Задание в карточке сущности

Активити (робот) "Задание в карточке сущности" предназначено для использования в роботах и бизнес-процессах и может быть полезно в следующих сценариях:

• Запрос подтверждения или выбора варианта действия у ответственного прямо в карточке лида, сделки, контакта или компании;
• Согласование перехода сделки на следующую стадию с кнопками "Одобрить" и "Отклонить";
• Опрос по лиду (например, "Готовы к встрече?" — Да / Нет / Перенести);
• Фиксация решения по счёту или предложению в карточке CRM;
• Задание в карточке элемента смарт-процесса с ожиданием нажатия кнопки пользователем;
• Ограничение видимости формы только определённым сотрудникам;
• Сбор комментария или делегирование выполнения другому пользователю из карточки сущности.

Активити (робот) добавляет в выбранную сущность CRM пользовательское поле с формой задания. В карточке сущности отображается заголовок, описание и до трёх кнопок. После нажатия кнопки пользователем бизнес-процесс продолжает работу; в возвращаемых параметрах доступны номер кнопки, ID пользователя, комментарий и данные о делегировании.


Поле "Задание для ответственного" (или "Задание в карточке") должно быть отображено в карточке сущности.
Если поле не отображается, результат работы активити не будет передан в процесс.

Описание параметров активити (робота)

Название поля	Описание и примеры использования
Тип сущности	Тип сущности CRM, в которой будет отображаться форма задания. Поддерживаются: Лид, Сделка, Контакт, Компания, Счет, Предложение, а также смарт-процессы (отображаются как "Смарт: Название смарт-процесса"). Пример: для сделки выберите "Сделка"; для элемента смарт-процесса — нужный пункт из списка "Смарт: ...".
Идентификатор сущности	Обязательное поле. ID сущности, в карточке которой появится форма задания. Примеры: - {=Document:ID} — текущая сущность документа (сделка, лид и т.д.); - 123 — конкретный ID сущности.
Файлы формы	Публичные ссылки на файлы для скачивания, отображаются в форме задания. Можно добавить несколько полей кнопкой "Добавить".
Разрешить делегирование другому пользователю	Да/Нет. Позволяет ответственному за сущность перепоручить выполнение задания другому пользователю через форму.
Разрешить комментарий пользователя	Да/Нет. При "Да" в форме появляется поле для ввода комментария перед отправкой ответа.
Кому видна форма	Ограничение круга пользователей, которым отображается форма в карточке. Выбираются только пользователи (не группы). Если поле пустое — форма видна всем. Если заполнено — только выбранным; при настройке необходимо добавить и себя, чтобы видеть форму.
Цвет рамки	Цвет рамки вокруг блока задания в виде шестнадцатеричного кода (например, #FFFFFF).
Анимация рамки	Да/Нет. Включение мигания рамки задания в карточке сущности.
Заголовок формы	Текст заголовка задания, отображаемый в карточке.
Описание формы	Текст описания задания.
Текст кнопки 1, 2, 3	Названия кнопок (например, "Да", "Нет", "Перенести"). Кнопки расположены внизу формы. Необходимо указать текст хотя бы для одной кнопки.
Цвет текста и цвет фона кнопок 1, 2, 3	Цвета в виде шестнадцатеричного кода (например, #FFFFFF для текста, #d2f95f для фона).
Делать отладочные сообщения в журнал БП	Да/Нет. Включает отладочные сообщения в журнал бизнес-процесса. Рекомендуется использовать только при необходимости из-за расхода запросов и снижения скорости.
Запускать от имени	Сотрудник, от имени которого выполняется действие. Рекомендуется выбирать сотрудника с правами администратора; при недостаточных правах активити может не сработать.
Устанавливать текст статуса / Текст статуса	Позволяет выводить в истории статус шага процесса; полезно при отладке.
Ожидать ответа	Управляется системой; определяет, ожидает ли процесс ответа от активити.
Период ожидания. Время ожидания ответа от приложения	Время в секундах, минутах, часах или днях (не менее 5 минут, желательно не более 1 часа). По истечении этого времени активити завершается, если ответ не получен.

Описание примера	Решение
Согласование перехода сделки на стадию "Выставлен счёт". Форма только у менеджера. Кнопки: "Одобрить", "Отклонить".	Тип сущности: Сделка. Идентификатор сущности: {=Document:ID}. Заголовок: "Счёт выставлен?". Описание: "Подтвердите переход на стадию". Кнопка 1: "Одобрить", Кнопка 2: "Отклонить". В "Кому видна форма" указать ответственного за сделку или нужного пользователя.
Опрос по лиду "Готовы к встрече?" с тремя вариантами ответа.	Тип сущности: Лид. Идентификатор сущности: {=Document:ID}. Заголовок: "Готовы к встрече?". Кнопки: "Да", "Нет", "Перенести". Разрешить комментарий: Да — для указания желаемой даты переноса.
Подтверждение оплаты по счёту в карточке счёта.	Тип сущности: Счет. Идентификатор сущности: {=Document:ID}. Заголовок: "Оплата получена?". Кнопка 1: "Да", Кнопка 2: "Нет". После "Да" в процессе — обновление статуса счёта или уведомление.
Согласование предложения (коммерческого) в карточке предложения.	Тип сущности: Предложение. Идентификатор сущности: {=Document:ID}. Заголовок: "Согласовать предложение?". Кнопки: "Согласовано", "На доработку". Разрешить комментарий: Да.
Задание в карточке элемента смарт-процесса (например, "Заявка"). Ответственный должен нажать "В работе" или "Отказать".	Тип сущности: выбрать "Смарт: Заявка" (или нужный смарт-процесс). Идентификатор сущности: {=Document:ID}. Заголовок: "Взять в работу?". Кнопка 1: "В работе", Кнопка 2: "Отказать".
Задание в карточке компании — подтверждение реквизитов.	Тип сущности: Компания. Идентификатор сущности: {=Document:ID}. Заголовок: "Реквизиты проверены?". Описание: "Проверьте ИНН и адрес". Кнопки: "Подтверждаю", "Требуются правки". Разрешить комментарий: Да.
Задание в карточке контакта — выбор способа связи.	Тип сущности: Контакт. Идентификатор сущности: {=Document:ID}. Заголовок: "Как связаться?". Кнопки: "Позвонить", "Написать", "Встреча". Дальше в процессе — ветвление по номеру кнопки.
Форма только для руководителя отдела — видна только выбранному пользователю.	В параметре "Кому видна форма" указать одного или нескольких пользователей (руководителя). Остальные форму не увидят; активити будет ждать ответа от кого-то из указанных.
Делегирование задания другому сотруднику из карточки.	Включить "Разрешить делегирование другому пользователю" — Да. В форме появится возможность выбрать другого пользователя; его ID вернётся в параметре "Пользователь-делегат".
Задание с прикреплённым файлом (инструкция или договор) для скачивания.	В "Файлы формы" добавить публичную ссылку на файл. В форме отобразится ссылка "Файл 1"; пользователь может открыть файл перед нажатием кнопки.