Выбрать курс
92
/
254
Изменение Лида
Данное активити позволяет изменять лид согласно внесенным настройкам.
Позволяет выбрать, нужно ли создавать отладочные сообщения в журнал БП или нет.
Это поле нужно использовать только по необходимости из-за большого расхода запросов и уменьшенной скорости срабатывания активити.
Запускать от имени: данное поле необходимо для того, чтобы установить сотрудника, с правами которого выполнять действие данного активити. Если у сотрудника не будет прав на выполнение действия, то активити не сработает. Рекомендуем выбирать всегда сотрудника с правами администратора системы.
Устанавливать текст статуса: данное поле позволяет включать возможность установки статуса бизнес-процесса. Это необходимо для того, чтобы во время работы активити информировать пользователя в истории о том, что бизнес-процесс остановился на конкретном шаге. Это особенно важно в момент отладки и выяснения причин неполадок в работе механизма.
Текст статуса: в данном поле указывается текстовый вариант статуса, который Вы можете изменять.
Ожидать ответа: данное поле Вами не управляется. Оно необходимо для того, чтобы определить, нужно ли ожидать реакции от нашего активити после запуска.
Сценарий работы активити бизнес-процесса
Название | Описание |
---|---|
ID лида: |
В данном поле необходимо указать ID Лида, который Вы будете редактировать. Если поле имеет привязку к элементам инфо блоков (привязка к спискам), то для изменения значения нужно указывать ID элемента. |
Очистить почты и(или) телефоны: |
Данное поле отвечает за удаление почт или телефонов в указанной сущности, из выпадающего списка можно выбрать что именно будет очищено: почта, телефон, почта и телефон или не нужно очищать вовсе. |
Ставка НДС: |
В данном поле можно изменить ставку налога в Сделке. Изменение ставки налога в этом поле будет работать только если настроено поле "Способ начисления НДС". |
Способ начисления НДС: |
В этом поле можно выбрать, как будет начисляться НДС:сверху или уже включен в стоимость. |
Тип скидки: | В этом поле выбирается тип скидки, доступно на выбор два варианта: сумма и процент. |
Размер скидки: | В этом поле указывается размер предоставляемой скидки. |
Название Лида: | В данном поле можно указать новое значение названия Лида. |
Обращение: |
Обращение к клиенту (мистер, товарищ, госпожа и т.д.) |
Имя: | В данном поле можно указать новое значение имени Контакта. |
Фамилия: | В данном поле можно указать новое значение фамилии Контакта. |
Отчество: | В данном поле можно указать новое значение отчества Контакта. |
Дата рождения: | В данном поле можно указать новое значение даты рождения Контакта. |
Название компании: | В данном поле можно изменить название компании. |
Источник: | В данном поле можно изменить источник Лида. Значения берутся из одноимённого справочника CRM. |
При выборе сотрудника, в поле "привязка к пользователю" должен быть только его ID без лишних символов и букв.
Чтобы очистить поля тип "строка", - нужно передать пробел в настройках поля, находящегося в БП. Пример: =
Для очистки поля тип "список" и "множественный список" - в настройках поля, находящегося в БП нужно передать кавычки, выглядит это так: =" "
Стоит учитывать, что поля тип "Список" требуют формата передачи данных для изменения поля "тип список" или "привязка к списку" в виде ID элемента, а не названия.
Дополнительно об источнике: в данном пункте указывается тип источника из которого лид попал в CRM. Чтобы очистить поля тип "строка", - нужно передать пробел в настройках поля, находящегося в БП. Пример: =
Для очистки поля тип "список" и "множественный список" - в настройках поля, находящегося в БП нужно передать кавычки, выглядит это так: =" "
Стоит учитывать, что поля тип "Список" требуют формата передачи данных для изменения поля "тип список" или "привязка к списку" в виде ID элемента, а не названия.
Название | Описание |
---|---|
Статус: | В данном пункте вводится код статуса, который можно получить из специальной таблицы. |
Дополнительно о статусе: | В данном пункте указывается тип источника статуса из которого лид попал в CRM. |
Должность: | В данном поле можно изменить должность Контакта. |
Адрес: | В данном поле можно изменить фактический адрес Контакта (устаревшее поле, сейчас используются реквизиты). |
Адрес (стр. 2): | В данном поле можно изменить адрес квартиры или офиса Контакта (устаревшее поле, сейчас используются реквизиты). |
Город: | В данном поле можно изменить город расположения Контакта (устаревшее поле, сейчас используются реквизиты). |
Почтовый индекс: | В данном поле можно изменить почтовый индекс Контакта (устаревшее поле, сейчас используются реквизиты). |
Район: | В данном поле можно изменить район Контакта (устаревшее поле, сейчас используются реквизиты). |
Область: |
В данном поле можно изменить область Контакта (устаревшее поле, сейчас используются реквизиты). |
Страна: | В данном поле можно изменить страну Контакта (устаревшее поле, сейчас используются реквизиты). |
Код страны: | В данном поле можно код страны Контакта (устаревшее поле, сейчас используются реквизиты). |
Валюта расчетов: | В данном поле можно изменить валюту расчётов Лида. Значения берутся из одноимённого справочника CRM. |
Сумма: | В данном поле можно изменить предполагаемую сумму по Лиду. Данное поле заполняется автоматически из товарного раздела и не следует его менять если у Вас заполнены в Лиде товары с ценами. |
Комментарий: | В данном поле можно изменить комментарий компании. |
Ответственный: | В данном поле можно изменить ответственного за компанию. Следует помнить, что поле должно принимать формат - user_ID (например user_1). |
Компания: | В данном поле нужно указать ID компании. |
Контакт: | В данном поле нужно указать ID контакта. |
Внешний источник: | Назначение поля может меняться конечным разработчиком. Это служебное поле, которое не следует трогать. |
Идентификатор элемента во внешнем источнике: | Идентификатор объекта внешней информационной базы. Назначение поля может меняться конечным разработчиком. Этот идентификатор используется при обмене компаниями со внешними системами, например 1С, для того, чтобы сопоставить компанию в разных системах. |
Телефон: | В данном поле можно добавить разные номера телефонов. Наше приложение не предназначено для отбора значений. Оно может только вносить дополнительную информацию в данное поле. |
EMAIL: | В данном поле можно добавить разные адреса электронной почты. Наше приложение не предназначено для отбора значений. Оно может только вносить дополнительную информацию в данное поле. |
Сайт: | В данном поле можно добавить разные адреса сайтов компании. Наше приложение не предназначено для отбора значений. Оно может только вносить дополнительную информацию в данное поле. |
Мессенджер: | В данном поле можно добавить разные адреса интернет - мессенджеров компании. Наше приложение не предназначено для отбора значений. Оно может только вносить дополнительную информацию в данное поле. |
ВАЖНО!
Запускать изменение сразу более 1000 сущностей не стоит.
Это может привести к проблемам с обработкой на стороне Б24, и остальные изменения могут не обработаться.
Если вы планируете через интегратор произвести изменение более 1000 сущностей, то нужно встраивать в БП счетчик, и после 1000 изменений делать паузу на 15 минут, если этого не сделать, то это приведет к тормозам в обработке на стороне Б24 и остальные сущности могут не отработаться.
Запускать изменение сразу более 1000 сущностей не стоит.
Это может привести к проблемам с обработкой на стороне Б24, и остальные изменения могут не обработаться.
Если вы планируете через интегратор произвести изменение более 1000 сущностей, то нужно встраивать в БП счетчик, и после 1000 изменений делать паузу на 15 минут, если этого не сделать, то это приведет к тормозам в обработке на стороне Б24 и остальные сущности могут не отработаться.
Если вам нужно перенести элементы поля тип "Список" из одной сущности в другую, к примеру из Компании в Контакт, то просто так это сделать не получится, даже если это одно и то же поле, которое было конвертировано из Лида в любую другую сущность.
ID элементов в поле тип "Список" в каждом типе сущности будут свои.
Т.е для переноса нужно сопоставлять элементы списка в переменной.
Для этого создается переменная тип "Список" (множественный/нет зависит от типа поля), и в поле "Варианты значений" указываются все элементы списка которые нужно сопоставить и перенести.
Каждый сопоставленный элемент указывается с новой строки в формате:
[6891] 10671
[6893] 10673
[6895] 10675
Где значение в квадратных скобках - ID элементов списка в поле сущности, в которую будет происходить перенос, а за скобками - из которой.
Перенос осуществляется с заменой значений в том поле, куда переносят.
Если значений в поле А больше, чем в поле Б, то перенесутся только те значения, которые были сопоставлены в переменной.
БП должен запускаться из той сущности, из которой планируется переносить данные, т.е еслинужно перенести данные поля тип "Список" из Компании в Контакт, то БП должен запускаться из Компании.
Делать отладочные сообщения в журнал БП:варианты да/нет.ID элементов в поле тип "Список" в каждом типе сущности будут свои.
Т.е для переноса нужно сопоставлять элементы списка в переменной.
Для этого создается переменная тип "Список" (множественный/нет зависит от типа поля), и в поле "Варианты значений" указываются все элементы списка которые нужно сопоставить и перенести.
Каждый сопоставленный элемент указывается с новой строки в формате:
[6891] 10671
[6893] 10673
[6895] 10675
Где значение в квадратных скобках - ID элементов списка в поле сущности, в которую будет происходить перенос, а за скобками - из которой.
Перенос осуществляется с заменой значений в том поле, куда переносят.
Если значений в поле А больше, чем в поле Б, то перенесутся только те значения, которые были сопоставлены в переменной.
БП должен запускаться из той сущности, из которой планируется переносить данные, т.е еслинужно перенести данные поля тип "Список" из Компании в Контакт, то БП должен запускаться из Компании.
Позволяет выбрать, нужно ли создавать отладочные сообщения в журнал БП или нет.
Это поле нужно использовать только по необходимости из-за большого расхода запросов и уменьшенной скорости срабатывания активити.
Запускать от имени: данное поле необходимо для того, чтобы установить сотрудника, с правами которого выполнять действие данного активити. Если у сотрудника не будет прав на выполнение действия, то активити не сработает. Рекомендуем выбирать всегда сотрудника с правами администратора системы.
Устанавливать текст статуса: данное поле позволяет включать возможность установки статуса бизнес-процесса. Это необходимо для того, чтобы во время работы активити информировать пользователя в истории о том, что бизнес-процесс остановился на конкретном шаге. Это особенно важно в момент отладки и выяснения причин неполадок в работе механизма.
Текст статуса: в данном поле указывается текстовый вариант статуса, который Вы можете изменять.
Ожидать ответа: данное поле Вами не управляется. Оно необходимо для того, чтобы определить, нужно ли ожидать реакции от нашего активити после запуска.
Сценарий работы робота
Возвращаемые параметры для данного активити:
- Сообщение об ошибке.
- Сообщение об ошибке.