Создание задачи

Активити (робот) "Создание задачи" предназначено для использования в роботах и бизнес-процессах и может быть полезно в следующих сценариях:

Автоматическое создание задач при наступлении определённых событий в CRM;
Создание задач с привязкой к сущностям (сделки, лиды, контакты, компании);
Формирование задач с чек-листами для контроля выполнения;
Создание связанных и зависимых задач для управления проектами;
Автоматическое назначение ответственных и наблюдателей;
Установка сроков и приоритетов задач на основе данных бизнес-процесса;
Создание задач в рабочих группах и проектах.

Как работает активити (робот):
- Активити (робот) создаёт новую задачу с указанными параметрами;
- Поддерживается привязка задачи к сущностям CRM (сделки, лиды, контакты, компании, смарт-процессы);
- Можно указать постановщика, ответственного, соисполнителей и наблюдателей;
- Поддерживается создание чек-листов внутри задачи;
- Возможна установка зависимостей между задачами;
- Активити (робот) возвращает ID созданной задачи для использования в дальнейших шагах бизнес-процесса.

ВАЖНО! В конструкторе БП нельзя использовать более 5 наших активити подряд, так как на 6 активити БП зависнет, ввиду того, что Б24 не разрешает использование более 5 активити подряд.

Описание параметров активити (робота)

Название поля	Описание и примеры использования
Остановить процесс во время выполнения задачи	Позволяет остановить бизнес-процесс до выполнения задачи. После выполнения задачи БП продолжит работу. Варианты: Да, Нет.
Название задачи	Название задачи в дизайнере БП. Рекомендуется использовать модель именования: Задача №1, Задача №2. Название должно заполняться латиницей и без пробелов (для системного идентификатора).
Постановщик	ID сотрудника, который будет принимать задачу. Получает уведомления по каждому изменению. Пример: `{=User:ID}`, `[1]`, `user_1`
Ответственный	ID сотрудника, который должен выполнить задачу и отчитаться о проделанной работе. Пример: `{=Document:ASSIGNED_BY_ID}`
Соисполнители	ID сотрудников, участвующих в работе. Получают уведомления, но не участвуют в отчетах. Пример: несколько ID через запятую или массив.
Наблюдатели	ID сотрудников, наблюдающих за изменениями в задаче. Получают уведомления. Пример: несколько ID через запятую или массив.
Дата начала	Дата начала задачи. Поддерживается выбор формата даты. Пример: `{{=dateadd({=System:Now}, "1d")}}`
Дата окончания	Дата окончания задачи. Пример: `{{=dateadd({=System:Now}, "7d")}}`
Крайний срок	Крайний срок по задаче. По этой дате система считает просрочку. ВАЖНО! Изменение крайнего срока ведёт к смещению сроков зависимых задач на диаграмме Ганта.
Описание задачи	Описание того, что необходимо сделать в рамках задачи. Указывайте подробное описание.
Важность	Приоритетность задачи. Задачи с высоким приоритетом отмечаются маркером (огонёк). Значения: 1 (обычная), 2 (важная).
Задача в проекте (группе)	ID группы (проекта) для привязки задачи. Удобно для разделения задач в отчетах.
Разрешить ответственному менять крайний срок	Позволяет ответственному передвигать сроки выполнения задачи. Варианты: Да, Нет.
Включить учет времени по задаче	Включает функцию замера времени в задаче. Варианты: Да, Нет.
Принять работу после завершения задачи	Требует от постановщика принять задачу после завершения. Отображается "Ожидает контроля". Варианты: Да, Нет.
Включить задачу в отчет по эффективности	Добавляет задачу в отчет по эффективности менеджера. Варианты: Да, Нет.
Привязать задачу к текущей сущности (CRM)	Привязывает задачу к сущности из которой запускается БП. Типы: Лид, Контакт, Компания, Сделка.
Привязать задачу к нескольким сущностям	Позволяет привязать задачу к нескольким CRM-сущностям. Формат: `тип_ID` (L_123, D_456, C_789, CO_101, SI_102, Q_103, T84_1234). Обозначения: L_ - Лид, D_ - Сделка, C_ - Контакт, CO_ - Компания, SI_ - Счёт, Q_ - Предложение.
Коды смарт-процессов	Позволяет выбрать символьный код СП. Для каждого СП код уникален. При добавлении нового СП активити нужно переустановить.
Теги	Теги для маркировки задач и удобного поиска.
Пункт чек-листа	Создание пунктов чек-листа в задаче. Можно создать несколько полей. Чем больше пунктов, тем дольше выполняется БП.
Идентификатор родительской задачи	ID родительской задачи для создания вложенных задач.
Плановые трудозатраты (в секундах)	Запланированное время на выполнение в секундах. Пример: для 2 часов укажите 7200 (26060).
Планируемая длительность	Автоматический расчёт сроков. Указывается число, единица в следующем поле. Единицы: days, hours, minutes.
Идентификатор задачи для зависимости	ID задачи для создания зависимости. Формат: `id#тип`. Пример: `123456#1, 985#2, 737#1`
Прикрепить файл к задаче	ID файла с диска Б24 для прикрепления к задаче.
Крайний срок в рабочее время	Автоматически переносит сроки на рабочие дни (например, с воскресенья на понедельник).

Типы зависимостей между задачами:

Индекс	Описание
1	Когда начнётся указанная - начнётся создаваемая
2	Когда начнётся указанная - закончится создаваемая
3	Когда закончится указанная - начнётся создаваемая
4	Когда закончится указанная - закончится создаваемая
11	Когда начнётся создаваемая - начнётся указанная
12	Когда начнётся создаваемая - закончится указанная
13	Когда закончится создаваемая - начнётся указанная
14	Когда закончится создаваемая - закончится указанная

Примеры использования:

№	Сценарий	Название	Ответственный	Крайний срок
1	Задача при создании сделки	`Обработка сделки №{=Document:ID}`	`{=Document:ASSIGNED_BY_ID}`	`{{=dateadd({=System:Now}, "3d")}}`
2	Задача для менеджера	`Связаться с клиентом`	`user_25`	`{{=dateadd({=System:Now}, "1d")}}`
3	Задача с высоким приоритетом	`Срочная задача`	`{=User:ID}`	`{=System:Now}`
4	Задача в проекте	`Задача проекта`	`{=Variable:RESPONSIBLE_ID}`	`{{=dateadd({=System:Now}, "7d")}}`
5	Подзадача	`Подзадача`	`{=Document:ASSIGNED_BY_ID}`	`{{=dateadd({=System:Now}, "2d")}}`
6	Задача с привязкой к сделке	`Контроль сделки`	`user_1`	`{{=dateadd({=System:Now}, "5d")}}`
7	Задача с чек-листом	`Задача с контролем`	`{=Document:ASSIGNED_BY_ID}`	`{{=dateadd({=System:Now}, "3d")}}`
8	Задача с соисполнителями	`Командная задача`	`user_10`	`{{=dateadd({=System:Now}, "7d")}}`
9	Задача с зависимостью	`Зависимая задача`	`{=Document:ASSIGNED_BY_ID}`	`{{=dateadd({=System:Now}, "10d")}}`
10	Задача с файлом	`Задача с документами`	`{=User:ID}`	`{{=dateadd({=System:Now}, "5d")}}`

Возвращаемые параметры для данного активити:

ID задачи (task_id) - числовой идентификатор созданной задачи;
Сообщение об ошибке (error_message) - текст ошибки при неуспешном выполнении.

Важно:
- Не используйте более 5 наших активити подряд в БП;
- Изменение крайнего срока влияет на зависимые задачи в диаграмме Ганта;
- При добавлении нового смарт-процесса требуется переустановка активити;
- Пользователь должен иметь права на создание задач.

Ваша корзина пуста

Создание задачи