Добавление банковского реквизита

Активити (робот) "Добавление банковского реквизита" предназначено для использования в роботах и бизнес-процессах и может быть полезно в следующих сценариях:

Добавление расчётного счёта к реквизиту компании или контакта;
Автоматическое заполнение банковских реквизитов после создания реквизита;
Подготовка данных для счёта на оплату (БИК, ИНН банка, расчётный счёт);
Интеграция с 1С: создание банковских реквизитов с кодом;
Массовое добавление банковских реквизитов для списка реквизитов через итератор;
Добавление нескольких счетов к одному реквизиту;
Синхронизация банковских реквизитов между CRM и учётными системами;
Заполнение банковских данных при создании счёта или договора;
Добавление банковского реквизита после конвертации лида;
Автоматизация ввода банковских реквизитов при импорте.

Как работает активити (робот):
- Банковский реквизит привязывается к реквизиту (ENTITY_TYPE_ID=8). Реквизит должен существовать в CRM;
- Обязателен один параметр — ID реквизита (ENTITY_ID). Реквизит с этим ID должен существовать;
- Передаются только заполненные поля; остальные опциональны. Список полей формируется из crm.requisite.bankdetail.fields;
- При успешном создании возвращается ID банковских реквизитов (id_requisite).

Описание параметров активити (робота)

Название поля	Описание и примеры использования
ID реквизита	Обязательный параметр. Идентификатор реквизита, к которому добавляются банковские реквизиты. Примеры: - {=Variable:REQUISITE_ID} — из переменной; - {=A1988_22222_92566_99999:id_requisite} — из «Добавление реквизита»; - {=A1988_22222_92566_99999:search_result_first_string} — из «Поиск реквизитов»; - {=Iterator:Value} — в цикле по списку ID реквизитов.
Страна	Необязательный параметр. Страна банковских реквизитов. Список формируется из crm.requisite.preset.countries. Примеры: выбор из выпадающего списка.
Остальные поля банковских реквизитов	Набор полей (наименование банка, БИК, расчётный счёт, корреспондентский счёт, ИНН банка, КПП банка и др.) формируется из crm.requisite.bankdetail.fields. Заполняйте нужные поля. Перечень зависит от настроек портала и страны. Примеры: - RQ_ACC_NUM — расчётный счёт {=Variable:ACCOUNT}; - RQ_BANK_NAME — наименование банка; - RQ_BIC — БИК банка.
Запускать от имени	Сотрудник, от имени которого выполняется действие. Рекомендуется администратор.
Устанавливать текст статуса, Текст статуса, Ожидать ответа, Период ожидания	Стандартные параметры активити (робота).

Примеры использования активити (робота)

Описание примера	Решение
Добавить расчётный счёт после создания реквизита	ID реквизита — {=A1988_22222_92566_99999:id_requisite}, RQ_ACC_NUM — {=Variable:ACCOUNT}, RQ_BANK_NAME — «Сбербанк», RQ_BIC — {=Variable:BIC}. В id_requisite получите ID созданных банковских реквизитов.
Банковские реквизиты для счёта на оплату	ID реквизита — {=Variable:REQUISITE_ID}, заполните RQ_ACC_NUM, RQ_BANK_NAME, RQ_BIC, RQ_CORR_ACC (корр. счёт при необходимости). Реквизит из «Поиск реквизитов» или «Добавление реквизита».
Создать банковские реквизиты с данными из документа	ID реквизита — {=Variable:REQUISITE_ID}, RQ_ACC_NUM — {=Document:BANK_ACCOUNT}, RQ_BANK_NAME — {=Document:BANK_NAME}. Данные из полей сделки или лида.
Массовое добавление банковских реквизитов	В цикле: ID реквизита — {=Iterator:Value}. Итератор передаёт ID реквизитов. Заполните RQ_ACC_NUM, RQ_BANK_NAME и др. из переменных или одного шаблона.
Банковские реквизиты для подготовки счёта	После «Добавление реквизита»: ID реквизита — {=A1988_22222_92566_99999:id_requisite}, Страна — Россия, RQ_ACC_NUM, RQ_BIC, RQ_BANK_NAME. Подставится в документы CRM.
Банковский реквизит из результата поиска реквизитов	После «Поиск реквизитов»: ID реквизита — {=A1988_22222_92566_99999:search_result_first_string}, RQ_ACC_NUM — {=Variable:ACCOUNT}. Добавьте счёт к первому найденному реквизиту.
Интеграция с 1С	ID реквизита — {=Variable:REQUISITE_ID}, RQ_ACC_NUM — {=Variable:ACCOUNT_FROM_1C}, RQ_BANK_NAME — {=Variable:BANK_NAME_1C}. Данные из внешней системы.
Добавить второй счёт к реквизиту	ID реквизита — {=Variable:REQUISITE_ID} (тот же реквизит), RQ_ACC_NUM — другой счёт, RQ_BANK_NAME — другой банк. У одного реквизита может быть несколько банковских реквизитов.
Банковские реквизиты после конвертации лида	После создания компании и реквизита: ID реквизита — из «Добавление реквизита», RQ_ACC_NUM, RQ_BANK_NAME — из полей лида через переменные.
Банковский реквизит из карточки сделки	ID реквизита — {=Variable:COMPANY_REQUISITE_ID}. Получите ID реквизита компании (поиск по ENTITY_ID — {=Document:COMPANY_ID}). RQ_ACC_NUM — {=Variable:DEAL_BANK_ACCOUNT}.

Возвращаемые параметры данного активити (робота):

- id_requisite (ID банковских реквизитов) — число, идентификатор созданной записи банковских реквизитов. Используется для «Получение данных по банковскому реквизиту», «Изменение банковского реквизита», «Удаление банковского реквизита».

Примеры использования:
- Передать id_requisite в «Получение данных по банковскому реквизиту» для извлечения полей;
- Использовать в «Изменение банковского реквизита» для обновления;
- Сохранить в переменную для условий или следующих шагов.

Важно о возвращаемых параметрах: При ошибке (нет ID реквизита или реквизит не найден) банковские реквизиты не создаются; в журнал записывается сообщение об ошибке.

Важно! Ограничения и рекомендации:

Обязательный параметр: ID реквизита. Реквизит должен существовать. Если реквизит не найден — ошибка «Указанной сущности не существует».

Порядок создания: Сначала создайте реквизит («Добавление реквизита»), затем добавляйте банковские реквизиты. ID реквизита передайте в ENTITY_ID.

Права доступа: Сотрудник «Запускать от имени» должен иметь права на создание банковских реквизитов в CRM.

Ваша корзина пуста

Добавление банковского реквизита