Часто задаваемые вопросы - Внедрение CRM-системы Битрикс24

Мы составили специально для Вас список из наиболее часто задаваемых вопросов, которые возникают у наших клиентов.

Про CRM

Минусы ведения базы клиентов в EXCEL

Минусы Экселя:
1) Размер файла больше 20 мегабайт будет постоянно тормозить и вылетать;
2) Нельзя эффективно отследить дубликаты контактных данных;
3) Нет защиты от потери информации:
а) если будут перебои с электричеством или вообще выключат свет.
б) если из строя выйдет компьютер.
В таких случаях можно потерять несохранённые данные.
4) Нет защиты базы от копирования:
если уходит менеджер, он, как правило, уходит вместе со всей базой.

Нужна ли CRM для небольшой компании?

Возможно, в небольшой компании нет столько бизнес-процессов, не нужно утверждать документы, да и бегать к руководству в соседний корпус, так как все сидят в одном кабинете...
Но! Чем меньше в компании сотрудников, тем больше функций выполняет каждый!
Как всё успеть и ничего не забыть? Как всё отслеживать? Как не растерять клиентов из-за огромного количества информации?
Вы скажете, что у Вас мало клиентов и Вы их всех знаете?
А как быть, если Ваш клиент начнёт требовать с Вас скидку, которую Вы якобы пообещали ему?
В Битрикс24 надёжно хранятся все ваши переговоры с клиентами, вся Ваша переписка по электронной почте, в чате и даже в соц. сетях!
В Вашей компании наверняка аккумулируется много информации и запоминать и собирать её из различных источников просто не эффективно.

В чём преимущество CRM-системы?

Использование CRM в компании, а именно Битрикс24 даёт Вам массу возможностей и преимуществ:

Ваши задачи исполняются точно в срок! Система контроля автоматически напомнит исполнителю о задачах и, если необходимо, пожалуется на их нерасторопность.
Управлять компанией можно со своего телефона! Чат, постановка задач, сделки и документы всегда под рукой.
Ваши продажи под контролем! Вам не нужно звонить менеджерам и выяснять как дела по той или иной сделке.
Бесплатная корпоративная видеосвязь! Можно проводить совещания с удалёнными подразделениями прямо в системе.
Ваши данные всегда под защитой! Ваша информация будет многократно защищена при размещении в облаке.
Можно подключить ip-телефонию и начать экономить! Выбор оптимального провайдера ip-телефонии для Вас поможет снизить издержки.
Высокая надежность, стабильное обновление. Обновления, касающиеся безопасности, всегда будут вам доступны абсолютно бесплатно.
Вы можете иметь доступ к технической поддержке, которая доступна 24 рабочих часа, где можно задать интересующие Вас вопросы.
Документация - Вам доступны обучающие ролики, вебинары по всем инструментам «Битрикс24». Для Вас подготовлены ответы на 95% вопросов по «Битрикс24».. В остальных случаях можно воспользоваться той же техподдержкой или обратиться за помощью к нам!
Первоклассная помощь и поддержка специалистов по сопровождению, внедрению и настройке Битрикс24.

Что такое CRM-система?

CRM-система переводится как управление взаимоотношениями с клиентами.

Это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

Функции для поддержки этих бизнес-целей включают в себя продажи, маркетинг, поддержку потребителей.

Права доступа в CRM

Вы можете очень гибко распределять доступ к элементам CRM между сотрудниками компании.

Группе, департаменту или отдельному пользователю на портале сопоставляется роль (Менеджер, Начальник, Директор и т.д.)

В соответствии с этими ролями "раздаётся" доступ к элементам CRM.

Директору Вы можете позволить всё, Начальнику - почти всё, а Менеджеру - только самое необходимое.

Что даёт CRM для производственной компании?

Битрикс24 даёт Вам:

контроль выпуска новых образцов продукции;
контроль выпуска и ведение рекламаций оборудования;
контроль потребностей и причины отказов клиентов;
контроль работы менеджеров.
Битрикс24 поможет Вам объединить информацию о каждом клиенте в одной карточке клиента;
Вы сможете самостоятельно контролировать и онлайн-чат, телефонные звонки;
Станут понятны причины отказов клиентов и Вы сможете собрать аналитическую информацию для дальнейшего совершенствования Вашей продукции.

В чём преимущество интеграции CRM с 1С?

Ваша выгода, в данном случае, в том, что можно всё автоматизировать и усилить контроль за работой менеджеров!
Благодаря интеграции с «1С» в вашей CRM всегда актуальный каталог товаров.
Не так давно в Битрикс24 появился 1С трекер, который позволяет выгружать Ваши сделки, совершаемые ОФЛАЙН.
Менеджеры CRM всегда в курсе прохождения оплаты по счетам, и им не нужно беспокоить бухгалтера.

Можно ли внедрить CRM-систему своими силами?

Внедрить СRM-систему своими силами возможно, но штатному it-специалисту нужно много времени, чтобы разобраться во внедрении.
Система проста в использовании, но очень сложна архитектурно.
Для того, чтобы соблюсти все детали, нужно получить большой объём знаний.
Чтобы подробно изучить систему и предложить лучшее решение для Вашей компании нужно учиться не менее года, прочитать все мануалы на сотнях страниц A4.
Если Вы будете тратить время своего IT-специалиста, то у него будет меньше времени на то, чтобы эффективно справляться о своей основной работой. Попробуйте посчитать сколько средств уйдет на оплату ЗП Ваших специалистов, которые оставят все текущие дела и начнут вникать в процесс и обучаться за Ваш счёт.
Наши специалисты занимались внедрением не менее 7-10 лет, а есть специалисты со стажем работы 20 лет и то, они обучались внедрению CRM-системы Битрикс24 до года!

Топ 3 ошибки при внедрении CRM-системы

1. Неучастие во внедрении ключевых лиц компании
Если руководитель думает, что за него всё сделают сами, то сотрудники делают, а потом он видит результат и всё приходится переделывать заново и это в лучшем случае.

2. Неустоявшиеся бизнес процессы в отделе продаж
Если в компании идут постоянные попытки понять кто что делает и когда, то в такой компании крайне сложно, а подчас, невозможно что-то внедрить. Процесс внедрения затягивается и приводит к увеличению бюджета в разы.

3. Ошибки в оценке сроков и бюджетов на внедрение
Всем хочется всё делать "вчера" и бесплатно. Увы, но на практике так не получается. Мы постоянно слышим, что нужно по быстрому внедрить базу клиентов. В итоге, получается, что нужна сквозная аналитика, маршрутизация телефонии и автоматизация бизнес-процессов. Такие проекты за 1 день не делаются, даже если мы приложим все силы. Очень много времени уходит на согласование проекта и обучения персонала, т.к. всегда приходится искать свободное "окно" в рабочем графике.

Что нужно, чтобы начать внедрение CRM-системы?

Очень важно, чтобы перед внедрением CRM системы в компании были прописаны все бизнес-процессы, т.к. крайне сложно будет внедрять новый продукт, не понимая кто и что должен делать на своем рабочем месте. В основу работы подобных систем, входят алгоритмы автоматической постановки задач в зависимости от определенных обстоятельств, и если они будут неизвестны или все время меняются, то внедрять продукт будет очень трудно. Если Вы сами не можете прописать все бизнес-процессы, то мы можем Вам помочь это сделать.

Что делать, если сотрудники бойкотируют CRM?

Это достаточно распространенное явление. Во всех организациях есть заинтересованные лица и не очень. Внедряя CRM-систему, Вы "создаете" угрозу для не очень трудолюбивых сотрудников, и поэтому они могут начать возмущаться. Очень важно, чтобы во время составления технического задания привлекалось как можно большее число сотрудников. Так, Вы поможете им начать адаптироваться к новой системе и выявите тонкие места до процесса внедрения. Все это, непременно, скажется на быстроте и качестве производимого внедрения.

Сколько времени длится внедрение CRM-системы?

Зачастую, сами продукты (CRM и другие системы) не стоят дорого. Основную стоимость составляет само внедрение CRM на Вашем предприятии. Внедрение состоит из множества компонентов, которые Вы сами выбираете. Расчет внедрения строится на основе объема временных затрат на внедрение, умноженного на стоимость часа работы специалиста. В нашей практике, были простые решения, которые мы внедряли всего за 40 000 рублей.

Что мне даст внедрение системы CRM?

Это очень объемный вопрос. Постараемся очень кратко на него ответить. Вы будете владеть всей актуальной конформацией о состоянии сделок; у Вас будет подробная аналитика о работе персонала; Вы создадите уникальную базу знаний, которые будут быстро и качественно передаваться с момента прихода новых сотрудников; Вы увеличите сохранность контактных данных клиентов; улучшите взаимодействие менеджеров с клиентами; усилите контроль за работой компании в целом и многое другое.

Могу ли я использовать текущий номер телефона в CRM?

Да, это возможно, но чаще всего, это сопряжено с дополнительными расходами на телефонию. Дело в том, что большая часть CRM-систем (в которых интегрируется IP-телефония) нацелена на Ваше потребление их трафика, поэтому если Вы пытаетесь оставить за собой номер, то придется искать либо половинчатые решения (виртуальные АТС и др.), либо смириться с увеличением расходов.

Покупка CRM это дорого ?

Про компанию

Как подружить продажи с маркетингом?

Отделу маркетинга необходимо знать, как работают клиент-менеджеры, как строятся коммуникации, выстраивается база потенциальных клиентов.
В идеале им нужны чётко структурированные данные, подходящие для анализа и быстрого принятия решений.
"Битрикс24" автоматизирует работу и взаимодействие отделов маркетинга и продаж с помощью CRM-системы.
Данные из CRM помогают отделу маркетинга подбирать наиболее эффективные стратегии работы для разных групп клиентов,
планировать рекламные акции, фиксировать результаты, оценивать итоговую эффективность.
Для полноценной работы маркетологу нужен отдельный сервис, который бы собирал все сведения с сайта, телефона, CRM и создавал сквозную аналитику в которой уже можно узнать стоимость каждого клиента.

Почему у меня работают некомпетентные люди?

Ответ на него достаточно прост. В подавляющем большинстве случаев, работники нужны "вчера", поэтому требования к соискателям занижаются и многие работодатели торопятся. Для удачного подбора необходим многолетний опыт и масса специфических знаний. Экономите на подборе? Помните, что платить придется потерями при рабочем процессе.

Потратили кучу денег на программы, а они не работают

Для грамотного выбора оптимального программного обеспечения нужен большой опыт и всестороннее изучение задач компании. Не предусмотрели что-то в процессе выбора и получили проблемы в работе. При выборе надо сразу думать о масштабировании. И самое главное - в программах работают люди, которым свойственно ошибаться и им часто хочеться всё сделать по своему.

Как заставить сотрудников выполнять план?

Заставлять кого-либо что-либо делать бессмысленно, т.к. если Вы один раз это сделаете, то Вы будете вынуждены это делать постоянно. Нужно искать подход к сотрудникам и вместе с ними разрабатывать систему для их мотивации выполнять план. При применении подхода - "Незаменимых людей не бывает", возникает постоянная текучка кадров со всеми вытекающими последствиями.

Зачем мне тратить такие деньги на автоматизацию?

В каждой второй компании для работы используется Excel. Безусловно, это хороший продукт, но по настоящему продуктивной работы с ним не добьешься. В следствие этого начинают расти трудозатраты вместе с расходами компании на глупую и ненужную работу. Возьмите калькулятор и подсчитайте сколько Вы ежемесячно теряете от низкой эффективности персонала.

Битрикс24

Какие преимущества Битрикс24?

В Битрикс24 есть абсолютно все необходимые инструменты для организации работы компании:
Контроль по задачам, чат, визуальное отображение по звонкам и сделкам и многое другое!
В Битрикс24 все необходимые инструменты тесно взаимосвязаны с CRM онлайн, что значительно упрощает работу с клиентами и процесс продажи.
Ещё преимущества Битрикс24:

Мобильность - все инструменты доступны на мобильных телефонах и планшетах.
С помощью Битрикс24 можно учитывать рабочее время, готовить отчёты о работе для руководства; выгружать отчёты из 1С.

Самые ожидаемые НОВИНКИ в Битрикс24:
Открытые линии - Объединение всех цифровых каналов коммуникации с клиентами в Битрикс24 (Вконтакте, Facebook, Телеграмм, Skype. Скоро — Viber, Whatsapp). Общайться с клиентами можно в режиме реального времени!Онлайн-чат на сайте В Битрикс24 появилась возможность создавать онлайн-чаты для общения. Совсем скоро данная функция будет доступна для всех тарифов Битрикс24, начиная с бесплатного!
CRM-формы Вам больше не нужен сайт для сбора заказов, приема обратной связи, регистраций на мероприятие. Быстро создать форму, собрать и обработать данные о клиентах поможет Битрикс24.
E-mail-трекер Почта остается привычным инструментом коммуникаций с клиентами. Теперь каждый сотрудник сможет подключить свой почтовый ящик к Битрикс24.
1С-трекер До 80% продаж совершается в обычных офлайн-магазинах, данные о них — у Вас в 1С.
Битрикс24 это омниканальная CRM Битрикс24 незаметно собирает информацию из всех каналов коммуникаций с клиентами — телефон, электронная почта, соцсети и мессенджеры, CRM-формы, интернет-магазин и 1С в офлайновом магазине.
Счета онлайн Битрикс24 интегрировал CRM c интернет-банками и платежными системами: из CRM можно выставить счет, получить на него публичную ссылку и переслать клиенту на оплату. Когда клиент оплатит, статус сделки обновится автоматически.

Что включает в себя Битрикс24?

1) Битрикс24 включает в себя рабочую социальную сеть, планирование задач и проектов, чат и видео-звонки;

2) Битрикс24 включает в себя управление документами онлайн, БитриксДиск для совместной работы с файлами, календари для планирования рабочего времени.

3) Битрикс24 включает в себя почту (с доменом Битрикс24), возможность совершать звонки прямо из программы, автоматизацию управления персоналом.

4) Битрикс24 включает в себя встроенную CRM-систему (система управления отношениями с клиентами), где можно учитывать каждый лид, доводить каждый контакт до сделки - повышать продажи.

5) Битрикс24 сможет объединить в одном месте все Ваши коммуникации с клиентами: формы обратной связи на сайте, чаты - типа "JivoSite", электронную почту, другие современные каналы коммуникаций (Вконтакте, Facebook, Телеграмм, Skype. до конца лета — Viber, Whatsapp). телефонные вызовы и очные беседы!

6) Битрикс24 доступен на мобильных телефонах и планшетах. Можно установить мобильное приложение «Битрикс24» на свой смартфон или планшет и всегда оставаться на связи!
Работать с «Битрикс24» возможно откуда угодно - из аэропорта, кафе, из любой точки, где есть Интернет.

7) Это далеко не все инструменты! Еще в Битрикс24: Учет рабочего времени, Отчеты о работе, Битрикс24.Network, Пульс компании, Бизнес-процессы, Мультиворонки, онлайн-чат на сайте, CRM-формы, 1С-трекер, E-mail- трекер, счета-онлайн.

От чего зависит цена на внедрение?

Смотря какой продукт Битрикс24 Вам нужно внедрить - Облачный или Коробочную версию?
Внедрение Битрикс24 трудоёмкий процесс.
Цена на внедрение CRM-системы Битрикс24 зависит от Ваших задач, от того, что будет включено в Ваше Техническое Задание.
Одна дополнительная строчка может обернуться тысячами строками кода, из-за чего может быть увеличение бюджета.
Если говорить про Битрикс24, то это очень большая система, которую внедряют поэтапно, поэтому стоимость распределяется равномерно по этапам внедрения.
Однако, мы выбираем оптимальное решение Ваших целей и не собираемся продавать Вам лишних услуг!

Выгрузка счетов из Битрикс 24 в 1С

Вы можете выставлять счета непосредственно из Битрикс24, но Битрикс24 не занимается финансовым анализом (не считает прибыль, расходы и так далее), поэтому разумно выгружать данные в 1С конфигурации.
Есть несколько Важных моментов:

Это можно сделать только на тарифах Команда (5500 р./мес) и Компания (10900 р./мес).
Чтобы выгрузить данные в 1С, нужно сначала выполнить подготовку двух продуктов (1С и Битрикс24).
Этот процесс имеет много нюансов. За подробной консультацией по стыковке Битрикс24 и 1С обращайтесь к нам!

Куда добавлять новых клиентов при переносе базы из 1С?

В логике "1С" есть Контрагент (Поставщик, покупатель или прочие отношения).
Каждому контрагенту принадлежат один набор реквизитов.
У каждого контрагента могут быть контактные лица (сотрудники контрагента).

В логике Битрикс24 "Компания" - это может быть одним или несколькими юридическими лицами одновременно, так как можно прикрепить к "Компании" кучу реквизитов одновременно.
Контакты (контакт можно привязать к сущности "Компании") - это сотрудники компаний или частные предприниматели. Ведь у "Контактов" тоже могут быть свои реквизиты.
Самая логичная схема, которую мы рекомендуем:

Компании в Битрикс24 - это Контрагенты в "1С" (даже если это ИП).

Контакты в Битрикс24 - это контакты Контрагентов в 1С (сотрудники контрагентов).

И учтите важный момент - в штатной версии обмена данными между Битрикс24 и "1С" нет возможности передавать "Контакты" из Битрикс24 в "1С" (если не использовать 1С-трекер, который нужно отдельно внедрять и настраивать).
Выгружаются только счета, оформленные в Битрикс24 и находится Контрагент в "1С" по реквизитам, указанным в счете.

Можно ли перенести базу клиентов из 1С в Битрикс24?

Да, можно, но только для типовых конфигураций таких как (УНФ, УТ, БП), которые постоянно обновляются. Если у Вас старая база или вы её сильно переписали под свои нужды, то вам модуль обмена не поможет.
Мы действовали следующим образом:

Писали специальную обработку для "1С", которая подготовила CSV файл.
CSV-файл загружали в Битрикс24. В некоторых конфигурациях "1С" имеется возможность выгружать контрагентов в EXCEL, но этот метод не подходит, т.к. компания "1С" видит по своему структуру таблиц, поэтому, без ручной работы, ничего не получится.

Также, есть ещё способ импорта контактов - переписать штатный модуль обмена под Вашу конфигурацию (подразумевается раскрытие ядра "1С" и встраивание в структуру базы "1С"). Такой способ является самым дорогим.

Изменится ли внешне портал после переноса данных с облака?

После переноса визуально все будет выглядеть точно так же, как в Вашем облачном "Битрикс24", но появится гораздо больше возможностей (дополнительные разделы).

Дополнительно вы сможете индивидуально настроить логику работы продукта и дизайн.

Как перенести данные в Битрикс24?

Для переноса данных из другой CRM в Битрикс24 или с одного портала на другой портал Вы можете использовать механизм экспорта/импорта из CSV файла.
То есть, сначала сделать экспорт данных из Вашей системы в формате csv, и потом импортировать этот файл в Битрикс24.
Как можно сохранить файл в нужной кодировке, как правильно импортировать данные, можно прочитать здесь:
Нужно понимать главный момент - в других системах другая структура базы данных и поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем загружать.

Что даст интеграция Битрикс24 с сайтом?

Вы сможете автоматически загружать в CRM-систему онлайн лиды с Вашего сайта. Не нужно собирать и добавлять их вручную.

Ваши потенциальные клиенты заполняют анкеты, брифы, форму обратной связи, общаются по чату с Вашими менеджерами, заполняют CRM-формы, подписываются на Ваши рассылки, и тут же в CRM появляются новые лиды.

Возможность интеграции интернет-магазина с CRM и преимущества

CRM Битрикс24 полностью интегрируется с интернет магазином, разработанным на платформе «1С-Битрикс».

Преимущества интеграции интернет-магазина с Битрик24:

Удобство сбора клиентской базы.

При наличии такого эффективного инструмента у менеджеров всегда под рукой будет наиболее полная информация о клиентах и партнерах, включая их телефонные номера, электронную почту, адреса, логины в соц. сетях, платежные реквизиты и т. д. А это залог эффективного заключения сделок.

Ваши менеджера получат в свое распоряжение мощные инструменты, которые позволяют оперативно и эффективно доводить сделки до успешного завершения.

В большей мере закрытию сделок с использованием CRM Битрикс24 способствует работа с системой учета взаимодействий с клиентами. Также, дают эффект в работе инструменты по планировке выполняемых задач по заключению сделки.

Фиксирование всей истории взаимоотношений с клиентами в базе данных Битрикс24.

Широкий функционал построения отчетов в CRM-системе позволяет производить тщательный анализ эффективности работы менеджеров, активности заказчиков, а также продаваемых товаров и услуг в различных сферах.

Гибкая настройки прав доступа для каждого сотрудника и отдела.

В совокупности от суммы и особенностей заключаемой сделки, ее будут видеть только те сотрудники, которым поручено было с ними работать. В CRM-Битрикс24 очень просто настроить видимость и права доступа для существующих сделок.

Не нашли ответа на свой вопрос? Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию.

Задать вопрос

Заказать консультацию

Ваша корзина пуста

Часто задаваемые вопросы - Внедрение CRM-системы Битрикс24