Ведение клиентов - Ваш клиент не забыт 2.0

• Данное приложение следит за активностью менеджеров в CRM и присваивает сущностям Контакты и(или) Компании статус, в котором сущность может находится определённое количество дней.
• Если за отведенный период менеджер не поднимет статус сущности на более высокий, то наше приложение автоматически опустит его в худший статус.
• Нами предусмотрены следующие статусы: Пустое значение, Новый, В работе, Горячий, Теплый, Холодный, Пропал.
• Приложение делает уведомление только 1 раз в сутки! 
• Приложение обновляет Статус рабочей сущности каждый раз после её изменения (редактирования).

Вы один раз настраиваете приложение и далее оно полностью автоматически действует по заложенной Вами схеме.

Процесс работы менеджеров по продажам не отличается от обычного процесса в Битрикс24. Сотрудники так же взаимодействуют со списком контактов и компаний.

Для начала работы, необходимо установить всем Вашим клиентам (Компаниям или Контактам) актуальные статусы. Вы можете это сделать либо вручную (из списка Контактов или компаний) или выгрузить в Excel. В файле таблицы установить быстро статусы, а затем заново загрузить на портал, объединяя дубликаты (смотрите видео-инструкцию).

• Загружать статусы через Excel можно только тем кто использует платный тариф Битрикс24 (хотя бы Проект+), т.к. у бесплатного тарифа отсутствует возможность работы с дубликатами Контактов или Компаний. После загрузки статусов, необходимо обязательно их индексировать в настройках приложения.
• ПОСТАРАЙТЕСЬ ОПРЕДЕЛИТСЯ С КОЛИЧЕСТВОМ ДНЕЙ ДЛЯ СМЕНЫ СТАТУСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ. Если Вы измените количество дней до смены статуса в настройках программы после начала работы с приложением, то Вам необходимо актуализировать данные в таблицах, которые хранятся в Битрикс24. Для этого Вам нужно зайти в настройки приложения "Ваш клиент не забыт" на вкладку "Индексация статусов" и нажать Проиндексировать базу. В этот момент новые цифры будут занесены в служебную таблицу приложения.
• Загружать Статусы через CSV необходимо порциями по 300-500 штук, т.к. при обработке больших баз данных часть информации может не пройти. 

Рабочие сущности: 

Контакты - работаем с физическими лицами (розница); 
Компании - работаем с юр. лицами (опт и другие виды деятельности);
Задействуем оба, то получим сложный вид учета работы с клиентами для крупных компаний. 

Автоматическое обнуление количества дней до смены статуса - Эта опция остановит смену статусов у рабочей сущности если у неё (сущности) есть телефонные звонки, т.е. если общение идёт в течении N (вы указываете в настройках приложения для каждого статуса своё количества дней до смены) количества дней , то статус не меняется.  

Например. У Компании текущий статус "Новый клиент" и в настройках указано 10 дней до смены на статус "Пропал". Менеджер каждый день звонит клиенту. В сущности откладываются дела типа звонок. Статус при этом не меняется. Если менеджер прекращает звонить клиенту и проходит 10 дней с момента последнего звонка, то статус меняется на "Пропал".

Мы предлагаем расширить данный функционал. 

Кол-во дней до окончания статуса (для сообщения) - За какое кол-во дней необходимо информировать менеджера о скорой смене статуса. 

Сообщение при достижении порога дней: - Вы можете самостоятельно написать сообщение, которое будет уведомлять менеджера о скорой смене статуса. 

Делать контакт доступным всем: (пока не работает внутри отдела ) -  
После потери контакт становится доступным всем сотрудникам других отделов и они могут начать с ним взаимодействовать. 

Передавать контакт другому сотруднику -  Если у менеджера клиент достиг статуса "Пропал", то мы можем забрать этого клиента либо назначив другого ответственного менеджера, либо передавая клиента руководителю на рассмотрение. 

Своё сообщение менеджеру при потере клиента - Вы можете сами написать сообщение, которое будет уведомлять менеджера о потере клиента. 

Объединять уведомления - Если у менеджера много клиентов и он может получить много сообщений о смене статуса, то лучше все сообщения объединить в одно. 

Своё сообщение руководителю при потере клиента - Вы можете сами написать сообщение, которое будет уведомлять руководителя менеджера о потере клиента. 

Время для уведомлений - Здесь мы указываем время для уведомлений сотрудников. В системе предусмотрено однократное уведомление, чтобы не надоедать и не приводить к повышенной нагрузке на сервера. 

Запрет смены статуса без звонка - Данная опция позволяет контролировать смену статуса через совершение телефонных вызовов. Логика простая. Если менеджер не связался с клиентом по телефону, то и менять статус он не может. Если он это сделает, то приложение выдаст ему предупреждение и вернёт предыдущий статус.  

Количество дней до звонка - Приложение проверяет данное количество дней с текущей даты в прошлом, чтобы найти дело типа «звонок». Бывают случаи, когда в пятницу вечером сотрудник звонит и договаривается с клиентом, но не меняет статус и уходит на выходные. Если он спохватится в понедельник и попытается поменять, то приложение ему это не даст сделать. Эта опция позволяет избегать подобных ситуаций. 

Публикация важных сообщений о событиях в приложении в ленту сущности - После включения данной опции, в ленту рабочей сущности будет публиковаться сообщение о смене статуса (повышение и понижение) и потере контакта.

Сообщение в ленту о скрой смене статуса - Данная опция позволит публиковать ответственному за контакт или компанию в  живую ленту сообщение о том, что скоро поменяют свои статусы конкретные компании. Это особенно удобно, когда у менеджера очень много (более 100) компаний на обслуживании и он каждый день получается большой список таких уведомлений.    

Пустое значение - такие Контакты или Компании не будут участвовать в работе приложения.

Новый - клиент был совсем недавно заведен в базу. По окончанию количества дней (если не был изменён) нахождения в статусе, автоматически устанавливается статус "Пропал".

В работе - рабочая сущность (Контакты или Компания) участвует в сделке. Статус автоматически присваивается. По закрытию сделки автоматически клиент переводится в статус "Горячий".

Горячий - с клиентом либо была проведена сделка совсем недавно, либо он был качественно подготовлен к сделке.

Тёплый - Данный статус свидетельствует о том, что с клиентом нужно поработать плотнее и он будет участвовать в сделках.

Холодный - Данный статус свидетельствует о том, что клиент на грани ухода из компании.

Пропал - При попадании клиента в данный статус он считается потерянным для компании, т.е. на его возврат потребуется не меньше сил чем для привлечения нового.

Система неусыпно контролирует все важные моменты передачи информации из чата в Битрикс24 и не позволяет утратить контроль за бизнес-процессами в Вашей компании. 

На данной вкладке Вы можете проверить какое количество дней занесено в служебную таблицу у конкретной компании или контакта. 

Зайдите в таблицу компаний или контактов (в зависимости от того что Вы используете) и посмотрите ID компании или контакта. Потом перейдите на вкладку "Отладочная информация" настроек нашего приложения и укажите проверяемый ID. В ответ приложение Вам выдаст данные с датами установки и смены статуса.

• Существуют 4 системных статуса (Пустое значение, Новый, В работе, Пропал ) Вы можете менять их название, но удалить или переместить Вы их не можете, т.к. на них базируется логика работы данного приложения. 
• Приложение не гарантирует актуальное состояние Вашей базы данных, т.к. очень хитрые сотрудники могут создавать вид бурной деятельности. Используете данный инструмент в дополнении к анализу финансовых результатов и других показателей.