Данное приложение автоматически отслеживает и удаляет дубликаты Лидов, созданных через форму на стороннем сайте, также "Уничтожитель дубликатов" умеет объединять Лиды, созданные вручную на портале.
Данное приложение автоматически отслеживает и удаляет дубликаты Лидов, созданных через форму на стороннем сайте, также "Уничтожитель дубликатов"
Для кого данное приложение:
- Для компаний, у которых много форм на одном или разных сайтах и все они создают Лиды в системе Битрикс24.
- Для тех, кто хочет автоматически объединять дублирующие Лиды и получать уведомления, что в системе найден дубликат.
Логика работы
- Приложение отслеживает созданные Лиды и сравнивает их данные (номер телефона и email) с данными существующих Лидов. Если в системе обнаруживается Лид, в котором уже есть такие данные, то приложение автоматически объединяет новый Лид с тем, что уже имеется. При этом пользователь получает уведомление. В истории Лида можно будет посмотреть что изменилось. Все дела Лидов-дубликатов переносятся. Записи из ленты НЕ ПЕРЕНОСЯТСЯ.
- Если старый Лид находится в статусах Вами указанных в поле "Выбор статуса Лида", то приложение не объединяет новый Лид со старым, а только уведомляет пользователя о данной ситуации.
Важные моменты
- Для корректной работы приложения рекомендуется перед началом его использования объединить все дублирующие Лиды в системе.
- Приложение срабатывает мгновенно, но результаты можно увидеть только через 10 секунд. Бывают задержки до 20 минут. Большие задержки связаны с периодом высокой нагрузки на сервера системы Битрикс24.
Версия приложения 4.0
В версии 4.0 "Уничтожителя дубликатов" появился web-интерфейс, в котором можно будет настроить следующие опции:
АДМИНИСТРАТОР ПРИЛОЖЕНИЯ - данная опция позволяет определить права доступа до настроек приложения. Это позволяет оградить пользователей от необдуманных решений, которые могут привести к потере информации.РЕЗЕРВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР - данная опция позволяет определить резервного администратора на случай если основной администратор отсутствует.
ОТКЛЮЧИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ - выключает действия приложения. Рекомендуем пользоваться данной опцией перед массовой загрузкой или изменением данных в системе.
СОЗДАВАТЬ ДЕЛА ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ - при включении данной опции будут создаваться дела в лиде, в которых Вы сможете найти информацию об удалённом лиде-дубликате.
ЗАПУСКАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЛИДА - приложение будет срабатывать при изменении данных в Лиде.
ВАЖНО!
"Запускать приложение при изменении Лида" = "Да"
"Объединять все Лиды" = "Нет"
Лиды 1, 2, 3 - дубликаты.
Обновляем лид 1. Удаляется 3 (в настройках главный первый).
Если в настройках указано установить Лиду после объединения новый статус, то об будет обновлен через API и тогда у нас вновь сработает событие на обновление. Таким образом, после 1-го вызова у нас останется: 1 и 2 и на 2-й вызов будет удален 2-й лид дубликат и в итоге останется только 1. Аналогичным образом у нас при добавлении лида, если мы через API ему обновим статус, будет вызвано событие на обновление и пойдет полный цикл обработки. В итоге, лид может объединятся не с одним, а с двумя Лидами при обновлении статуса или ответственного!
Вы можете избежать данный ситуации если укажите статусы в которых нельзя объединять Лиды.
"Запускать приложение при изменении Лида" = "Да"
"Объединять все Лиды" = "Нет"
Лиды 1, 2, 3 - дубликаты.
Обновляем лид 1. Удаляется 3 (в настройках главный первый).
Если в настройках указано установить Лиду после объединения новый статус, то об будет обновлен через API и тогда у нас вновь сработает событие на обновление. Таким образом, после 1-го вызова у нас останется: 1 и 2 и на 2-й вызов будет удален 2-й лид дубликат и в итоге останется только 1. Аналогичным образом у нас при добавлении лида, если мы через API ему обновим статус, будет вызвано событие на обновление и пойдет полный цикл обработки. В итоге, лид может объединятся не с одним, а с двумя Лидами при обновлении статуса или ответственного!
Вы можете избежать данный ситуации если укажите статусы в которых нельзя объединять Лиды.
НЕ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛИД ПРИ СТАТУСАХ - для того, чтобы определить при каких статусах не требуется объединять дублирующие Лиды. При установке данной опции, Вы получите сообщение от приложения о наличии дубликата, но объединения не произойдёт.
КАКОЙ ЛИД ОСТАВИТЬ - можно выбрать какой Лид останется после всех объединений - самый первый (старый) или самый последний (новый)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСТАВШИЙСЯ ЛИД - после удаления Лида-дубликата в оставшемся Лиде будет установлен ответственный согласно данной настройке.
ОБЪЕДИНЯТЬ ВСЕ ЛИДЫ - установив эту опцию Вы сможете сразу удалить все Лиды-дубликаты, которые будут найдены для конкретного Лида.
МЕНЯТЬ СТАТУС ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - бывают случаи когда нужно изменить для бизнес-процесса статус Лида, после проверки его на дубли.
УСТАНОВИТЬ СТАТУС ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - Вы определяете какой будет статус у Лида после выполнения всех процедур.
ЗАДАЧА ОТВЕТСТВЕННОМУ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДУБЛЯ - постановка задачи ответственному за Лид с целью разобраться в данной ситуации.
ПОСТАНОВЩИК ЗАДАЧИ - выбор пользователя системы, который будет ставить задачу ответственному за Лид.
КРАЙНИЙ СРОК (+ДНЕЙ) - время в днях, которое отводится для выполнения данной задачи.
РАЗРЕШИТЬ ОТВЕТСТВЕННОМУ МЕНЯТЬ СРОК - опция, которая при установке может не давать ответственному за Лид сдвигать сроки выполнения задачи (на администраторов и на постановщика и исполнителя в одном лице не действует).
ТЕКСТ ЗАДАЧИ - Вы можете самостоятельно указать текст, который будет в автоматически создаваемой задаче.
МЕНЯТЬ СТАТУС ЛИДА, ЕСЛИ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ОШИБОЧНЫЙ - данная опция позволяет автоматически переводить Лиды с неправильным (искаженным) номером телефона в отказной статус.
НОМЕР ОШИБОЧНЫЙ, ЕСЛИ В НЕМ ОДИНАКОВЫХ ЦИФР БОЛЕЕ, ЧЕМ УКАЗАНО В НАСТРОЙКАХ - по умолчанию это 5.
УСТАНОВИТЬ СТАТУС ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕЛЕФОНА - Вы можете установить статус в который будет переходить Лид в котором будет обнаружен неправильный телефон.
ВАЖНО!
Комментарии из ленты Лида не переносятся, т.к. у Битрикс 24 нет методов их управления.
Сумма из лида в лид не переносится.
Номер заявки не переносится, т.к это пользовательское поле.
Комментарии из ленты Лида не переносятся, т.к. у Битрикс 24 нет методов их управления.
Сумма из лида в лид не переносится.
Номер заявки не переносится, т.к это пользовательское поле.
|
Остались вопросы?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?