Изменить коммерческое предложение

Активити (робот) "Изменить коммерческое предложение" предназначено для использования в роботах и бизнес-процессах и может быть полезно в следующих сценариях:

Обновление названия и статуса коммерческого предложения;
Смена ответственного за КП при перераспределении нагрузки;
Изменение суммы и валюты коммерческого предложения;
Обновление привязок к компании, контакту и сделке;
Назначение наблюдателей за коммерческим предложением;
Автоматическое закрытие или открытие КП для всех;
Массовое обновление найденных коммерческих предложений;
Синхронизация данных КП со сделкой после изменения условий;
Подготовка КП к отправке клиенту сменой статуса;
Корректировка реквизитов вашей компании в коммерческом предложении.

Как работает активити (робот):
- По указанному ID обновляются только заполненные поля коммерческого предложения;
- Пустые параметры не передаются в CRM и не затирают существующие значения;
- Поле «Коды смарт-процессов» отображается в форме робота только как справочник и не участвует в обновлении;
- При успешном обновлении возвращается return_execution_result = Y.

Описание параметров активити (робота)

Название поля	Описание и примеры использования
ID коммерческого предложения	Обязательный параметр. ID записи, которую нужно изменить. Примеры: - {=Variable:QUOTE_ID}; - {=A1988_22222_92566_99999:i_quote_id}.
Название	Новое название коммерческого предложения. Примеры: - КП {=Document:TITLE} от {=System:Date}; - Согласованное предложение №{=Variable:NUMBER}.
Ответственный	ID нового ответственного сотрудника. Примеры: - {=Document:ASSIGNED_BY_ID}; - user_{=User:ID}.
Статус коммерческого предложения	Новый статус из справочника портала. Примеры: - Выберите «Отправлено клиенту» после формирования документа.
ID компании / ID контакта / ID связанной сделки	Обновление привязок коммерческого предложения к сущностям CRM. Примеры: - ID связанной сделки — {=Document:ID}; - ID компании — {=Document:COMPANY_ID}.
Сумма / Валюта	Обновление суммы и кода валюты коммерческого предложения. Примеры: - Сумма — {=Document:OPPORTUNITY}; - Валюта — RUB.
Наблюдатели	ID сотрудников-наблюдателей за коммерческим предложением. Примеры: - {=User:ID} — добавить текущего пользователя.
Реквизиты Вашей компании	ID реквизита вашей компании для коммерческого предложения. Примеры: - {=Variable:MYCOMPANY_ID}.
Коды смарт-процессов	Справочное поле только для просмотра символьных кодов смарт-процессов портала. Значение не отправляется при обновлении записи.

Примеры использования активити (робота)

Описание примера	Решение
Перевести КП в статус «Отправлено»	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Статус — «Отправлено клиенту».
Обновить сумму из сделки	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Сумма — {=Document:OPPORTUNITY}, Валюта — {=Document:CURRENCY_ID}.
Сменить ответственного за КП	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Ответственный — {=Variable:NEW_MANAGER_ID}.
Переименовать КП после согласования	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Название — Согласованное КП {=Document:TITLE}.
Привязать КП к другой сделке	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, ID связанной сделки — {=Variable:NEW_DEAL_ID}.
Обновить компанию и контакт в КП	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, ID компании — {=Document:COMPANY_ID}, ID контакта — {=Document:CONTACT_ID}.
Массово обновить статус найденных КП	Итератор по search_results_array, в цикле: ID — {=Iterator:Value}, Статус — нужный статус.
Указать реквизиты компании в КП	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Реквизиты Вашей компании — {=Variable:MYCOMPANY_ID}.
Добавить наблюдателя руководителя	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Наблюдатели — {=Variable:HEAD_USER_ID}.
Обновить только заполненные поля	Укажите ID и только те поля, которые нужно изменить. Остальные останутся без изменений.

Возвращаемые параметры данного активити (робота):
- Результат выполнения (return_execution_result) — Y при успешном обновлении, N при ошибке.

Ограничения и рекомендации:

Хотя бы одно поле для изменения:
Помимо ID необходимо заполнить хотя бы одно поле для обновления. Иначе робот завершится с ошибкой.

Справочник смарт-процессов:
Поле «Коды смарт-процессов» не изменяет запись в CRM — используйте его только как подсказку при настройке других полей.

Права доступа:
Пользователь, от имени которого выполняется робот, должен иметь права на изменение коммерческих предложений.

Ваша корзина пуста

Изменить коммерческое предложение