Слежение за статусом коммерческого предложения

Активити (робот) "Слежение за статусом коммерческого предложения" предназначено для использования в роботах и бизнес-процессах и может быть полезно в следующих сценариях:

Ожидание смены статуса коммерческого предложения и продолжение бизнес-процесса после изменения;
Реакция на перевод КП в статус «Согласовано» или «Отклонено»;
Автоматическое уведомление при изменении стадии коммерческого предложения;
Запуск следующих шагов только при достижении нужного статуса;
Контроль согласования КП клиентом в длинных бизнес-процессах;
Ветвление процесса в зависимости от итогового статуса;
Мониторинг коммерческого предложения, созданного на предыдущем шаге;
Синхронизация статуса КП со сделкой при изменении в CRM;
Автоматизация работы отдела продаж при смене стадий КП;
Интеграция с внешними системами по событию изменения статуса.

Как работает активити (робот):
- Робот подписывается на событие изменения коммерческого предложения в CRM и приостанавливает бизнес-процесс до срабатывания события;
- Можно указать конкретный статус, при переходе в который должен продолжиться процесс; если статус не указан, робот реагирует на любое изменение;
- Перед подпиской проверяется существование коммерческого предложения с указанным ID;
- При срабатывании возвращаются код статуса, его название и ID коммерческого предложения.

Описание параметров активити (робота)

Название поля	Описание и примеры использования
ID коммерческого предложения	Обязательный параметр. Числовой идентификатор коммерческого предложения, за статусом которого нужно следить. Примеры: - {=Variable:QUOTE_ID} — ID из шага создания КП; - {=Document:ID} — если процесс запущен на коммерческом предложении.
Статус коммерческого предложения	Необязательный параметр. Если указан, робот продолжит работу только при переходе КП в выбранный статус. Если не указан — при любом изменении статуса. Примеры: - Выберите «Принято клиентом» для ожидания согласования; - Оставьте пустым для отслеживания любой смены статуса.

Название поля

Описание и примеры использования

ID коммерческого предложения

Обязательный параметр. Числовой идентификатор коммерческого предложения, за статусом которого нужно следить.

Примеры:
- {=Variable:QUOTE_ID} — ID из шага создания КП;
- {=Document:ID} — если процесс запущен на коммерческом предложении.

Статус коммерческого предложения

Необязательный параметр. Если указан, робот продолжит работу только при переходе КП в выбранный статус. Если не указан — при любом изменении статуса.

Примеры:
- Выберите «Принято клиентом» для ожидания согласования;
- Оставьте пустым для отслеживания любой смены статуса.

Примеры использования активити (робота)

Описание примера	Решение
Дождаться согласования КП клиентом	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Статус — «Принято». После срабатывания используйте s_status_name в уведомлении.
Отслеживать любое изменение статуса КП	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Статус — не заполнять. Робот сработает при любой смене стадии.
Следить за КП, созданным из сделки	Параметры: ID — {=A1988_22222_92566_99999:i_quote_id} — ID из робота «Создать коммерческое предложение».
Запустить задачу при отклонении КП	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Статус — «Отклонено». В следующей ветке проверьте s_quote_status.
Уведомить менеджера о смене статуса	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}. В текст уведомления подставьте s_status_name и return_item_id.
Обновить сделку после принятия КП	После срабатывания робота с параметром Статус «Принято» обновите стадию сделки отдельным шагом.
Контроль КП в длинном БП сделки	Параметры: ID — {=Variable:QUOTE_ID}, Статус — нужный финальный статус. Процесс остановится до его достижения.
Слежение за КП из поиска	Параметры: ID — {=Variable:FIRST_QUOTE_ID} из search_result_first_string предыдущего поиска.
Разветвление по названию статуса	После робота проверьте условие: s_status_name равно нужному значению из справочника портала.
Мониторинг КП при ручной смене статуса менеджером	Параметры: ID — {=Document:ID}, Статус — не указывать. Робот сработает при изменении статуса в карточке CRM.

Возвращаемые параметры данного активити (робота):
- Результат выполнения (return_execution_result) — признак успешной подписки или ошибки;
- Статус коммерческого предложения (s_quote_status) — код статуса после изменения;
- Название статуса (s_status_name) — расшифровка статуса для отображения в БП;
- ID коммерческого предложения (return_item_id) — идентификатор отслеживаемой записи.

Ограничения и рекомендации:

Существование записи:
Если коммерческое предложение с указанным ID не найдено, робот завершится с ошибкой. Проверяйте корректность ID перед запуском слежения.

Ожидание события:
Бизнес-процесс приостанавливается до наступления события изменения. Учитывайте период ожидания ответа от приложения в настройках шага.

Фильтр по статусу:
При указании конкретного статуса робот сработает только при переходе в этот статус, а не при любом промежуточном изменении.

Ваша корзина пуста

Слежение за статусом коммерческого предложения