Слежение за делом
- Автоматическое отслеживание создания дел, привязанных к сущности CRM;
- Автоматическое отслеживание обновления дел, привязанных к сущности CRM;
- Реагирование на события создания или изменения дел в бизнес-процессах;
- Фильтрация отслеживаемых дел по типу (звонок, письмо, встреча и т.д.);
- Фильтрация отслеживаемых дел по направлению (входящие/исходящие);
- Автоматизация процессов при создании или изменении дел;
- Отслеживание дел в смарт-процессах;
- Мониторинг активности по сущностям CRM;
- Автоматическое выполнение действий при изменении дел;
- Интеграция с внешними системами на основе событий дел.
Тип CRM сущности: В данном поле указывается тип сущности CRM, за делами которой нужно следить. Это обязательный параметр. Выбирается из выпадающего списка.
Варианты выбора:
- Лид (L) - для отслеживания дел, привязанных к лидам;
- Сделка (D) - для отслеживания дел, привязанных к сделкам;
- Контакт (C) - для отслеживания дел, привязанных к контактам;
- Компания (CO) - для отслеживания дел, привязанных к компаниям;
- Предложение (Q) - для отслеживания дел, привязанных к предложениям;
- Заказ (O) - для отслеживания дел, привязанных к заказам;
- Счёт (SI) - для отслеживания дел, привязанных к счетам;
- СМАРТ: [название смарт-процесса] - для отслеживания дел, привязанных к смарт-процессам (список формируется автоматически на основе настроек вашего портала).
Примеры:
- Сделка (D) - отслеживать дела, привязанные к сделкам;
- Контакт (C) - отслеживать дела, привязанные к контактам;
- СМАРТ: Заявки - отслеживать дела, привязанные к смарт-процессу "Заявки".
ID CRM сущности: В данном поле указывается идентификатор сущности CRM, за делами которой нужно следить. Это обязательный параметр.
Примеры:
- {=Document:ID} - следить за делами текущей сущности из документа (сделка, лид, контакт, компания);
- 123 - следить за делами сущности с ID 123;
- {=Variable:DEAL_ID} - использовать ID из переменной предыдущего активити (робота);
- {=A1988_22222_92566_99999:search_results} - использовать ID из результата поиска (первый элемент массива);
- {=Iterator:Value} - использовать ID для каждого элемента в итераторе.
Важно: Убедитесь, что указанный ID соответствует выбранному типу сущности. Если ID не существует или не соответствует типу, активити (робот) завершится с ошибкой.
Тип дела: В данном поле указываются типы дел, за которыми нужно следить. Это обязательный параметр, поддерживается множественный выбор. Можно выбрать несколько типов дел одновременно.
Варианты выбора:
- Универсальное (CRM_TODO) - универсальные дела;
- Встреча (CRM_MEETING) - дела типа "Встреча";
- Звонок (VOXIMPLANT_CALL) - дела типа "Звонок";
- Письмо (CRM_EMAIL) - дела типа "Письмо";
- Задачи (TASKS) - задачи (старые дела для обратной совместимости);
- Задача (новая) (CRM_TASKS_TASK) - задачи в новой реализации;
- Чат (IMOPENLINES_SESSION) - дела типа "Чат";
- Обзвон (CALL_LIST) - дела типа "Обзвон";
- SMS (CRM_SMS) - дела типа "SMS";
- CRM форма (CRM_WEBFORM) - дела типа "CRM форма";
- Визит (VISIT_TRACKER) - дела типа "Визит";
- Слоты (CRM_CALENDAR_SHARING) - дела типа "Слоты";
- Доставка (CRM_DELIVERY) - дела типа "Доставка";
- Документ подписания (CRM_SIGN_DOCUMENT) - дела типа "Документ подписания";
- Сообщение в WhatsApp через ЕЦУ (CRM_NOTIFICATION) - дела типа "Сообщение в WhatsApp";
- Оплата (CRM_PAYMENT) - дела типа "Оплата";
- Дело бизнес-процесса (CRM_BIZPROC_WORKFLOW) - дела типа "Дело бизнес-процесса";
- И другие типы дел.
Примеры использования:
- Звонок - отслеживать только дела типа "Звонок";
- Письмо - отслеживать только дела типа "Письмо";
- Звонок, Письмо, Встреча - отслеживать несколько типов дел одновременно (множественный выбор).
Направление дела: В данном поле указывается направление дел, за которыми нужно следить: входящие или исходящие. Это необязательный параметр, поддерживается множественный выбор. Используется для фильтрации событий по направлению дел.
Варианты выбора:
- Входящее (1) - отслеживать только входящие дела (полученные от клиентов или партнёров);
- Исходящее (2) - отслеживать только исходящие дела (отправленные клиентам или партнёрам).
Примеры использования:
- Входящее (1) - отслеживать только входящие дела;
- Исходящее (2) - отслеживать только исходящие дела;
- Входящее, Исходящее - отслеживать дела обоих направлений (множественный выбор).
Когда использовать:
- Для фильтрации отслеживаемых дел по направлению;
- Для отслеживания только входящей или только исходящей активности;
- Для настройки различных процессов для разных направлений дел.
На какое событие реагировать: В данном поле указываются события, на которые нужно реагировать. Это обязательный параметр, поддерживается множественный выбор. Можно выбрать одно или оба события одновременно.
Варианты выбора:
- Создание дела (onCrmActivityAdd) - реагировать на создание нового дела;
- Обновление дела (onCrmActivityUpdate) - реагировать на обновление существующего дела.
Примеры использования:
- Создание дела - реагировать только на создание новых дел;
- Обновление дела - реагировать только на обновление существующих дел;
- Создание дела, Обновление дела - реагировать на оба события (множественный выбор).
Делать отладочные сообщения в журнал БП: варианты да/нет.
Позволяет выбрать, нужно ли создавать отладочные сообщения в журнал БП или нет.
Это поле нужно использовать только по необходимости из-за большого расхода запросов и уменьшенной скорости срабатывания активити.
Запускать от имени: данное поле необходимо для того, чтобы установить сотрудника, с правами которого выполнять действие данного активити. Если у сотрудника не будет прав на выполнение действия, то активити не сработает. Рекомендуем выбирать всегда сотрудника с правами администратора системы.
Устанавливать текст статуса: данное поле позволяет включать возможность установки статуса бизнес-процесса. Это необходимо для того, чтобы во время работы активити информировать пользователя в истории о том, что бизнес-процесс остановился на конкретном шаге. Это особенно важно в момент отладки и выяснения причин неполадок в работе механизма.
Текст статуса: в данном поле указывается текстовый вариант статуса, который Вы можете изменять.
Ожидать ответа: данное поле Вами не управляется. Оно необходимо для того, чтобы определить, нужно ли ожидать реакции от нашего активити после запуска.
Период ожидания(Время ожидания ответа от приложения): Указывается в секундах, минутах, часах, днях, но не менее 5 минут и желательно не более 1 часа.
Это поле нужно для аварийного завершения активити, и если ответ не получен в течении того количества времени, то активити завершается.
Возвращаемые параметры активити:
- ID дела (return_id_activity) - числовой идентификатор дела, которое вызвало событие (создание или обновление). Используется для дальнейшей обработки дела в бизнес-процессе.