Создать коммерческое предложение

Активити (робот) "Создать коммерческое предложение" предназначено для использования в роботах и бизнес-процессах и может быть полезно в следующих сценариях:

Автоматическое создание коммерческого предложения при переходе сделки на определённую стадию;
Формирование КП на основании данных сделки с подстановкой компании, контакта и суммы;
Копирование товарных позиций из сделки в новое коммерческое предложение;
Назначение ответственного и начального статуса КП при создании;
Добавление комментария и пользовательского названия коммерческого предложения;
Создание КП для нескольких сделок в цикле итератора;
Подготовка коммерческого предложения перед отправкой клиенту;
Связка нового КП со сделкой для дальнейшей работы менеджера;
Автоматизация документооборота при согласовании условий сделки;
Интеграция с внешними системами, где требуется ID созданного коммерческого предложения.

Как работает активити (робот):
- По указанному ID сделки загружаются данные сделки и на их основе создаётся коммерческое предложение в CRM;
- В коммерческое предложение подставляются привязки к компании и контакту из сделки, валюта и сумма (если заполнены в сделке);
- Коммерческое предложение связывается со сделкой через поле привязки к сделке;
- При включении опции копирования товаров позиции из сделки переносятся в коммерческое предложение;
- В результате возвращаются ID и название созданного коммерческого предложения.

Описание параметров активити (робота)

Название поля	Описание и примеры использования
ID сделки	Обязательный параметр. Указывается числовой идентификатор сделки, на основании которой создаётся коммерческое предложение. Примеры: - {=Document:ID} — создать КП для текущей сделки; - {=Variable:DEAL_ID} — использовать ID из переменной предыдущего шага.
Название	Необязательный параметр. Пользовательское название коммерческого предложения. Если не указано, формируется автоматически по шаблону «Коммерческое предложение по сделке [название сделки]». Примеры: - КП для {=Document:TITLE}; - Коммерческое предложение №{=Variable:NUMBER}.
Ответственный	Необязательный параметр. Сотрудник, который будет назначен ответственным за коммерческое предложение. Если не указан, подставляется ответственный из сделки. Примеры: - {=Document:ASSIGNED_BY_ID}; - {=User:ID}.
Статус коммерческого предложения	Необязательный параметр. Начальный статус КП из справочника статусов вашего портала. Список формируется при установке робота. Примеры: - Выберите статус «Черновик» или «Отправлено клиенту» из выпадающего списка.
Реквизиты Вашей компании	Необязательный параметр. ID реквизита вашей компании для коммерческого предложения. Примеры: - 1 — указать конкретный реквизит; - {=Variable:MYCOMPANY_ID}.
Комментарий	Необязательный параметр. Текст комментария к коммерческому предложению. Примеры: - Создано автоматически из БП {=Workflow:ID}; - Условия поставки согласованы по телефону.
Копировать товары из сделки	Необязательный параметр. Да — перенести товарные позиции из сделки в коммерческое предложение; Нет — создать КП без товаров. Примеры: - Да — при необходимости полного дублирования состава сделки; - Нет — если товары будут добавлены отдельным шагом.

Примеры использования активити (робота)

Описание примера	Решение
Создать КП при переходе сделки на стадию «Подготовка КП»	Параметры: ID сделки — {=Document:ID}, Копировать товары из сделки — Да. Результат: i_quote_id — ID нового коммерческого предложения.
Создать КП с пользовательским названием	Параметры: ID сделки — {=Document:ID}, Название — КП {=Document:TITLE}, Копировать товары из сделки — Нет.
Назначить ответственного при создании КП	Параметры: ID сделки — {=Document:ID}, Ответственный — {=User:ID}, Статус — выбрать «Черновик» из списка.
Создать КП с комментарием для менеджера	Параметры: ID сделки — {=Document:ID}, Комментарий — Сформировано роботом {=System:Date}, Копировать товары — Да.
Создать КП для сделки из переменной поиска	Параметры: ID сделки — {=Variable:FOUND_DEAL_ID}, Копировать товары — Да. Используйте ID из предыдущего активити поиска сделок.
Создать КП с указанием реквизита компании	Параметры: ID сделки — {=Document:ID}, Реквизиты Вашей компании — {=Variable:MYCOMPANY_ID}, Копировать товары — Да.
Создать КП в цикле по списку сделок	Параметры: ID сделки — {=Iterator:Value}, Копировать товары — Да. Робот вызывается для каждого ID из итератора.
Создать КП и передать ID в следующий шаг	Параметры: ID сделки — {=Document:ID}. Сохраните возвращаемый параметр i_quote_id в переменную для обновления или отправки КП.
Создать КП без копирования товаров	Параметры: ID сделки — {=Document:ID}, Копировать товары из сделки — Нет, Название — Краткое КП {=Document:ID}.
Создать КП со статусом «Отправлено»	Параметры: ID сделки — {=Document:ID}, Статус — выбрать нужный статус из списка портала, Копировать товары — Да.

Возвращаемые параметры данного активити (робота):
- Результат выполнения (return_execution_result) — Y при успешном создании, N при ошибке;
- ID созданного коммерческого предложения (i_quote_id) — числовой идентификатор новой записи;
- Название коммерческого предложения (quote_title) — итоговое название созданного КП.

Ограничения и рекомендации:

Обязательный параметр:
Без указания ID сделки робот завершится с ошибкой. Убедитесь, что сделка существует и доступна пользователю, от имени которого выполняется бизнес-процесс.

Копирование товаров:
Товары копируются только при выборе значения «Да». Если в сделке нет товарных позиций, коммерческое предложение будет создано без товаров.

Права доступа:
Пользователь, от имени которого запускается робот, должен иметь права на создание коммерческих предложений и просмотр указанной сделки.

Ваша корзина пуста

Создать коммерческое предложение