Выбрать курс
12
/
26
Главное меню, кнопка "Настройки"
Данный пункт меню предназначен для настройки названия вкладок в карточке сущностей "Сделка" и "Компания" и групп.
Так же тут можно указать валюту, которая будет по умолчанию выбрана при добавлении записи в категорию доходов или расходов, количество одновременно отображаемых элементов таблиц расходов/доходов, а так же активация/деактивация отображения столбца "Кассы" и "Расчетные счета".
Настроить можно названия вкладок в 2 типах сущностей: "Сделка" и "Компания".
Чтобы это сделать, нужно узнать найти название вкладки в сущности и ввести новое название, после чего нажать кнопку "Сохранить".
Вкладка "Группа": позволяет указать название вкладки "Финансы в группе" в меню используемой группы.
Эта вкладка отображает таблицы категорий доходов/расходов и имеющиеся в них записи из вкладки "Доходы и расходы" сущности Сделка.
Записи в таблицах можно добавлять, редактировать и удалять.
Количество записей на страницу - позволяет выбрать из выпадающего списка количество отображаемых записей в таблице доходов/расходов сущности "Сделка".
На выбор доступно: 5, 15, 25, 50, 75, 100.
"Сущности":
В этой вкладке можно активировать отображение столбца "Кассы" и "Расчетные счета" во вкладке "Доходы и расходы" карточки сущности Сделка.
Так же тут можно указать валюту, которая будет по умолчанию выбрана при добавлении записи в категорию доходов или расходов, количество одновременно отображаемых элементов таблиц расходов/доходов, а так же активация/деактивация отображения столбца "Кассы" и "Расчетные счета".
Заголовки вкладок в CRM сущностях
Настроить можно названия вкладок в 2 типах сущностей: "Сделка" и "Компания".
Чтобы это сделать, нужно узнать найти название вкладки в сущности и ввести новое название, после чего нажать кнопку "Сохранить".
Вкладка "Группа": позволяет указать название вкладки "Финансы в группе" в меню используемой группы.
Эта вкладка отображает таблицы категорий доходов/расходов и имеющиеся в них записи из вкладки "Доходы и расходы" сущности Сделка.
Записи в таблицах можно добавлять, редактировать и удалять.
Вкладка "Валюта по умолчанию".
В этой вкладке из выпадающего списка выбирается используемая по умолчанию валюта, т.е та, которая будет автоматически предложена при создании записи дохода/расхода.
Вкладка "Дополнительные"
"Отображение":Количество записей на страницу - позволяет выбрать из выпадающего списка количество отображаемых записей в таблице доходов/расходов сущности "Сделка".
На выбор доступно: 5, 15, 25, 50, 75, 100.
"Сущности":
В этой вкладке можно активировать отображение столбца "Кассы" и "Расчетные счета" во вкладке "Доходы и расходы" карточки сущности Сделка.