Выбрать курс
4
/
26
Категории доходов и расходов
Категории доходов и расходов это группа статей доходов/расходов, которые группируются по смыслу и/или целевому назначению.
В этих категориях ведется запись любых финансовых операций относящихся к доходам или расходам, они находятся во вкладке "Финансы", сущности "Сделка".
В настройках предоставляется возможность создавать категории статей, указав наименование и комментарий для себя или коллег.
Кроме того, вы можете указать порядок расположения (сортировка), используется ли эта категория в отчете, а также выбрать цвет оформления заголовка таблиц.
В рамках настроек этого пункта меню доступно добавление, удаление и редактирование любой категории доходов/расходов.
Добавление категории доходов:
Наименование категории: нужно указать название категории дохода.
Комментарий: указывается комментарий с описанием категории или любой другой информации.
Категория используется в отчете: варианты да/нет.
Позволяет выбрать отображать или нет категорию в отчете.
Позволяет выбрать, будет использоваться категория во вкладке главного меню приложения "Прочие доходы и расходы" или нет.
Если выбрать "Да", то категория будет отображена ТОЛЬКО во вкладке "Прочие доходы и расходы" и нигде более.
Цвет, по умолчанию: позволяет выбрать цвет оформления заголовков таблиц.
Наименование категории: нужно указать название категории расхода.
Комментарий: указывается комментарий с описанием категории или любой другой информации.
Категория используется в отчете: варианты да/нет.
Позволяет выбрать отображать или нет категорию в отчете.
Позволяет выбрать отображать или нет категорию во вкладке "Расчеты".
Позволяет выбрать, будет использоваться категория во вкладке главного меню приложения "Прочие доходы и расходы" или нет.
Если выбрать "Да", то категория будет отображена ТОЛЬКО во вкладке "Прочие доходы и расходы" и нигде более.
Цвет, по умолчанию: позволяет выбрать цвет оформления заголовков таблиц.
В этих категориях ведется запись любых финансовых операций относящихся к доходам или расходам, они находятся во вкладке "Финансы", сущности "Сделка".
В настройках предоставляется возможность создавать категории статей, указав наименование и комментарий для себя или коллег.
Кроме того, вы можете указать порядок расположения (сортировка), используется ли эта категория в отчете, а также выбрать цвет оформления заголовка таблиц.
В рамках настроек этого пункта меню доступно добавление, удаление и редактирование любой категории доходов/расходов.
ВАЖНО!
При удалении категории, будут также удалены все записи во всех сущностях, которые связаны с этой категорией. Если вы не уверены, либо не знаете, есть ли записи у удаляемой категории, обратитесь в нашу ТП.
При удалении категории, будут также удалены все записи во всех сущностях, которые связаны с этой категорией. Если вы не уверены, либо не знаете, есть ли записи у удаляемой категории, обратитесь в нашу ТП.
Категории доходов:
Во время редактирования категории доходов, другие строки не редактируются, т.е отредактировать можно только одну строку за раз.
Добавление категории доходов:
- Нажать кнопку "Добавить категорию доходов";
- Указать наименование категории;
- Добавить комментарий (опционально);
- Указать используется категория в отчете или нет;
- Указать используется ли категория во вкладке "Расчет" ;
- Указать используется ли категория для отчета по вашей компании;
- Указать порядок сортировки (опционально);
- Указать цвет категории (опционально);
- Нажать кнопку "Сохранить".
Наименование категории: нужно указать название категории дохода.
Комментарий: указывается комментарий с описанием категории или любой другой информации.
Категория используется в отчете: варианты да/нет.
Позволяет выбрать отображать или нет категорию в отчете.
Отчет: это вкладка "финансовый отчет", которая находится в сущности "Сделка".
Категория используется для - Прочие доходы и расходы - варианты да/нет.Позволяет выбрать, будет использоваться категория во вкладке главного меню приложения "Прочие доходы и расходы" или нет.
Если выбрать "Да", то категория будет отображена ТОЛЬКО во вкладке "Прочие доходы и расходы" и нигде более.
"Прочие доходы и расходы" - пункт в главном меню приложения.
Сортировка, порядок расположения: заполняется цифрами, позволяет настроить порядок расположения категорий.Цвет, по умолчанию: позволяет выбрать цвет оформления заголовков таблиц.
Категории расходов:
Во время редактирования категории расходов, другие строки не редактируются, т.е отредактировать можно только одну строку за раз.
Добавление категории расходов:- Нажать кнопку "Добавить категорию расходов";
- Указать наименование категории;
- Добавить комментарий (опционально);
- Указать используется категория в отчете или нет;
- Указать используется ли категория во вкладке "Расчет" ;
- Указать используется ли категория для отчета по вашей компании;
- Указать порядок сортировки (опционально);
- Указать цвет категории (опционально);
- Нажать кнопку "Сохранить".
Наименование категории: нужно указать название категории расхода.
Комментарий: указывается комментарий с описанием категории или любой другой информации.
Категория используется в отчете: варианты да/нет.
Позволяет выбрать отображать или нет категорию в отчете.
Отчет: это вкладка "финансовый отчет", которая находится в сущности "Сделка".
Категория используется во вкладке "Расчеты" - варианты да/нет.Позволяет выбрать отображать или нет категорию во вкладке "Расчеты".
Расчеты: вкладка, которая находится в сущности "Компания"
Категория используется для - Прочие доходы и расходы - варианты да/нет.Позволяет выбрать, будет использоваться категория во вкладке главного меню приложения "Прочие доходы и расходы" или нет.
Если выбрать "Да", то категория будет отображена ТОЛЬКО во вкладке "Прочие доходы и расходы" и нигде более.
"Прочие доходы и расходы" - пункт в главном меню приложения.
Сортировка, порядок расположения: заполняется цифрами, позволяет настроить порядок расположения категорий.Цвет, по умолчанию: позволяет выбрать цвет оформления заголовков таблиц.