Выбрать курс
3
/
4
Пункт меню "Создание задач"
Пункт меню "Создание задач"
Уведомления в системе о появлении дубликата приписаны автоматически, но иногда их бывает слишком много, поэтому Вы можете ставить задачу сотруднику с целью выяснения всех вопросов после появления дубликата.Создавать дело при объединении лидов: данная настройка позволяет активировать опцию создания дел в лиде при объединении дубликатов.
В данных делах содержится информация об объединении.
- Если выбран ручной режим объединения дублей, то в рамках созданного дела можно выбрать, какой лид оставить, а так же получить информацию о том, какие лиды не будут обработаны и по какой причине.
- Если выбран автоматический режим объединения дублей, то в рамках созданного дела можно получить информацию о том, какой лид остался, а какие были объединены, а так же по каким параметрам происходило объединение и какие лиды не будут обработаны и по какой причине.
В ручном режиме работы, дело будет создано в том лиде, который вызвал событие.
Задача ответственному при обнаружении дубля: данная настройка позволяет активировать создание задачи ответственному за лид при обнаружении дубля.
Существует несколько типов задач: задача уведомление и обычная задача.
Задачу - уведомление получает ответственный в автоматическом режиме работы приложения.
Обычную задачу ответственный получает в ручном режиме работы приложения.
Задача всегда ставиться ответственному из того лида, который был изменен и от него пришло событие или был создан, т.к вполне может иметь ситуация, что ответственный за старый лид был уволен с портала.
Создавать задачу даже если лид удален: если активирована настройка "задача ответственному" (авто режим), то данная настройка позволяет создавать задачу ответственному, даже если приложение уже само объединило лиды - дубликаты Для ручного режима данная настройка не актуальна.
Разрешить ответственному менять срок: данная настройка позволяет ответственному менять срок выполнения поставленной задачи.
Постановщик задачи: данная настройка позволяет выбрать постановщика для задач, которые будут получать ответственные за лиды при обнаружении лида - дубликата.
Крайний срок (+дней): данная настройка позволяет выбрать через сколько дней с момента постановки задачи наступит крайний срок.
Текст задачи: тут можно указать текст задачи, которая будет поставлена ответственным при обнаружении лида - дубликата.
Текст может быть в формате TEXT, а так же несколько команд.
- #LINK - заменяется на ссылку лида. (оставшегося или объединенного)
- #MAIN - ссылка на основной лид вместе с его названием.
- #DUBL - ссылка на лид - дубликат вместе с его названием.