Установка и настройка приложения

Переходим в Маркет Б24
https:// АДРЕС ВАШЕГО ПОРТАЛА/market/detail/kosas.check_kompany/?from=search&text=досье%20компании

Либо указав в поисковой строке Маркетплейса Битрикс24: "Досье компании".
Выбираем приложение и нажимаем "Установить".

После установки приложения в карточках лида, компании и контакта появляется
вкладка «Досье компании» (название можно изменить в настройках).

Администратор переходит в меню приложения и выбирает:
• Используемый сервис досье — Checko или Rusprofile;
• Необходимые опции автоматизации в разделе "Поиск и сохранение";
• Для Checko — указывает API-ключ (если планируете кнопку «Заполнить реквизиты»).

Раздел "Поиск и Сохранение"

Добавлять город, когда ведется поиск по названию компании - когда Вы ищите компанию, интеграция автоматически подставляет в поле поиска данные из поля сущности "Город".

Сохранять ссылку на компанию автоматически - автоматически сохраняет ссылку на выбранную компанию (на страницу которой вы перешли после поиска) в карточку сущности, в поле "Ссылка на досье компании"

Автоматически искать контрагента при смене сервиса - если в поле сущности "Ссылка на досье компании" была указана ссылка на любой из доступных сервисов, допустим Checko, то при смене в настройках интеграции сервиса на Rusprofile, интеграция автоматически найдет этого контрагента в новом сервисе.

Заголовок вкладки в карточках CRM - позволяет указать отображаемое название вкладки интеграции в карточке сущности.

Раздел "Сервис досье"

Кнопки Checko и Rusprofile - позволяют выбрать используемый сервис.

Api-ключ Checko: поле, в котором нужно указать Api-ключ из ЛК Checko, если вы намерены использовать данный сервис и опцию автоматического заполнения реквизитов.

Для получения ключа Api сервиса Checko, кликните по гиперссылке "Документация Api", которая расположена сразу под полем.
Либо перейдите по данной ссылке: https://checko.ru/user/account/api
Аpi-ключи уникальны, и получить ключ можно только авторизовавшись в ЛК Checko.

Для сервиса Rusprofile функция автоматического добавления реквизитов в компанию - недоступна.

Раздел DADATA

Интеграция с DADATA позволяет подтягивать и автоматически заполнять банковские реквизиты в сервисах, где этот функционал не доступен при работе с интеграцией (Rusprofile). 

Для работы с сервисом, нужно указать API-ключ.
Получить ключ можно ТОЛЬКО после регистрации в сервисе, ссылка на раздел, где вы можете получить ключ указана в описании поля.
Либо можете перейти из данного мануала: API-ключ DaData

Как использовать:

1. На скриншоте видно, что используя Rusprofile, есть кнопка "Заполнить реквизиты".
2. По нажатию кнопки, сервис попросит указать БИК банка, в котором находятся счета контрагента.
3. Указав БИК Банка, сервис автоматом подтянет в CRM остальные банковские данные из своей базы.
4. Если вы не знаете БИК банка вашего контрагента, то его ввод можно пропустить, банковские реквизиты все равно подтянутся.

Нужно понимать, что если вы заполнили API-ключ, то сервис становится приоритетным для подгрузки данных.

Дубли реквизитов

Если реквизиты контрагента ранее вами заполнялись, но вы нажали "Заполнить реквизиты", то интеграция вас уведомит, о том, что требуемые реквизиты уже заполнены.
При этом в окне с уведомлением будет сравнение имеющихся в CRM реквизитов и "Новых", которые есть в базе DADATA.
Вы можете выполнить:

• Полное перезаполнение данных реквизита;
• Частичное (выбрав только необходимые поля реквизитов);
• "Оставить как есть" имеющиеся в CRM реквизиты без дополнения или изменения.