Битрикс 24 - бизнес-процессы

Бизнес-процессы в CRM Битрикс24 — это логически выстроенные цепочки действий, которые автоматизируют рутинные задачи, повышают контроль над выполнением операций и обеспечивают слаженную работу всей команды. В системе они выступают как инструмент, позволяющий перевести хаотичные процессы в структурированный формат, минимизируют человеческие ошибки и ускоряют рабочие операции.

Представьте, что каждая заявка клиента проходит через несколько этапов — от первичного контакта до завершения сделки. Бизнес-процессы помогают настроить автоматическое движение заявки через эти этапы, включая уведомления для сотрудников, проверку выполнения задач и даже автоматическое формирование документов. Исключается риск "потерянных" заявок или забытых задач, процесс обслуживания клиентов становится прозрачным и управляемым.

Основная цель внедрения бизнес-процессов в CRM Битрикс24 — сократить количество ручных операций и обеспечить стандартизацию работы. Например, если в компании прописан определённый алгоритм работы с клиентами, система сама подскажет сотрудникам, какие шаги необходимо выполнить, а также проверит их выполнение –особенно важно для больших команд или компаний с активным ростом, где контроль всех этапов вручную становится невозможным.

Управление бизнес-процессами в Битрикс24 интуитивно понятно. С помощью встроенного конструктора вы можете создавать схемы действий, задавать условия для запуска процессов и устанавливать автоматические триггеры. Например, процесс может начинаться автоматически при поступлении новой заявки или при наступлении определённой даты. Интеграция с другими модулями позволяет бизнес-процессам охватывать не только продажи, но и задачи, управление проектами и даже внутренние коммуникации.

Преимущества автоматизации бизнес процессов

Автоматизация бизнес процессов с помощью таких инструментов, как Битрикс24, приносит ряд значительных преимуществ:

1. Повышение производительности. Сокращение времени выполнения задач благодаря автоматизации рутинных операций.
2. Снижение затрат. Автоматизация помогает сократить трудозатраты и расходы, связанные с выполнением процессов вручную.
3. Улучшение качества данных. Автоматические процессы снижают вероятность человеческих ошибок и обеспечивают более точные и надежные данные.
4. Повышение гибкости. Возможность быстро адаптироваться к изменениям на рынке или внутри компании за счет гибкой настройки и модификации процессов.
5. Повышение удовлетворенности клиентов. Быстрое и качественное выполнение задач, связанных с обслуживанием клиентов, повышает их удовлетворенность и лояльность.

Таким образом, бизнес процессы играют ключевую роль в организации работы компании, обеспечивая систематизацию, автоматизацию и контроль над выполнением задач. Внедрение автоматизированных бизнес процессов с использованием Битрикс24 позволяет компаниям достигать высоких результатов и улучшать общую эффективность своей деятельности.

Основные возможности бизнес процессов в Битрикс24

Битрикс24 предоставляет мощный и гибкий функционал для создания, управления и автоматизации бизнес процессов. Давайте рассмотрим основные возможности, которые предлагает Битрикс24для работы с бизнес процессами, и приведем примеры типовых сценариев их использования.

Типы бизнес процессов

• Битрикс24 поддерживает несколько типов бизнес процессов, каждый из которых предназначен для решения определенных задач:Простые (одиночные) процессы. Эти процессы выполняются один раз и не требуют многократного повторения. Например, процесс согласования разового документа.
• Последовательные процессы. В таких процессах действия выполняются последовательно, одно за другим. Например, процесс обработки заявки клиента, включающий проверку, обработку и подтверждение.
• Процессы со статусами. Эти процессы позволяют перейти к следующему этапу только после выполнения определенных условий или достижения конкретного статуса. Например, процесс найма сотрудников, где каждый этап (подача резюме, интервью, принятие решения) имеет свой статус.
• Роботы – простые бизнес-процессы, которые работают в рамках только одной сущности Битрикс24.

Визуальный редактор процессов

Битрикс24 предоставляет удобный визуальный редактор для создания и настройки бизнес процессов:

• Графический интерфейс. Позволяет визуально конструировать процесс, добавляя и связывая между собой различные действия.
• Библиотека готовых действий. Включает широкий набор стандартных действий (отправка уведомлений, создание задач, изменение полей, запуск подпроцессов и т.д.), которые можно использовать в своих процессах.
• Настройка условий. Позволяет задавать условия выполнения действий, обеспечивая гибкость и адаптивность процессов.

Условия и триггеры

Битрикс24 поддерживает различные условия и триггеры для автоматического запуска бизнес процессов:

• Триггеры. События, которые запускают бизнес процесс. Например, создание нового контакта, изменение статуса сделки, получение входящего письма.
• Условия выполнения. Логические условия, которые определяют, какие действия будут выполнены и при каких обстоятельствах. Например, если сумма сделки превышает определенную сумму, отправить уведомление руководителю.

Интеграция с другими модулями

Бизнес процессы в Битрикс24 могут интегрироваться с другими модулями и сервисами:

• CRM. Автоматизация процессов, связанных с управлением клиентами, продажами, маркетингом и обслуживанием.
• Задачи и проекты.  Автоматическое создание и управление задачами и проектами в рамках бизнес процессов.
• Коммуникационные инструменты. Отправка уведомлений через чат, электронную почту, SMS и другие каналы связи.
• Документооборот. Автоматизация процессов согласования и утверждения документов.
  

Мониторинг и отчетность

Битрикс24 предоставляет инструменты для мониторинга и анализа выполнения бизнес процессов:

• Журнал выполнения. Позволяет отслеживать все этапы выполнения бизнес процессов, включая дату, время и ответственных лиц.
• Отчеты. Создание отчетов по выполнению бизнес процессов, анализ эффективности и выявление узких мест.
• Уведомления и напоминания. Настройка уведомлений о критических событиях и напоминаний для пользователей.

Примеры типовых сценариев использования

Пример 1 Согласование документов

Задача - автоматизация процесса согласования договоров.

Процесс начинается с загрузки документа сотрудником. Затем документ автоматически отправляется на проверку юристу. После проверки документ направляется руководителю для утверждения. Если документ одобрен, сотрудник получает уведомление и может продолжить работу с ним.

Настройка:

• Триггер. Загрузка документа.
• Действия. Отправка на проверку юристу, отправка на утверждение руководителю, уведомление сотруднику.

Пример 2 Обработка заявок клиентов

Задача - автоматизация процесса обработки заявок клиентов.

Процесс начинается с получения заявки от клиента. Заявка автоматически регистрируется в CRM и назначается ответственному менеджеру. Менеджер проверяет заявку и связывается с клиентом для уточнения деталей. После этого заявка передается в отдел производства или услуги для выполнения.

Настройка:

• Триггер. Получение заявки.
• Действия. Регистрация в CRM, назначение менеджера, отправка уведомления менеджеру, передача заявки в отдел производства.

Пример 3 Найм сотрудников

Задача - автоматизация процесса найма сотрудников

Процесс начинается с подачи резюме кандидатом. Резюме автоматически отправляется на рассмотрение HR-специалисту. HR-специалист проводит первичное интервью и при положительном результате отправляет кандидата на техническое собеседование. После успешного прохождения всех этапов кандидат получает предложение о работе.

Настройка:

• Триггер. Подача резюме.
• Действия. Рассмотрение HR-специалистом, проведение технического собеседования, отправка предложения о работе.

Как создать бизнес процесс в Битрикс24

Создание бизнес процессов в Битрикс24 – это ключевой этап для автоматизации и оптимизации задач внутри компании.

Подготовка

Требования к пользователю для создания бизнес процессов:

1. Права администратора. Для создания и управления бизнес процессами пользователь должен иметь административные права в системе Битрикс24.
2. Понимание целей и задач. Четко определите, какую задачу или процесс вы хотите автоматизировать. Это может быть процесс обработки заявок, согласования документов или управление проектами.

Настройка прав доступа:

1. Определение ролей и прав. Убедитесь, что у сотрудников, которые будут участвовать в бизнес процессе, есть необходимые права доступа к соответствующим модулям и данным.
2. Настройка прав на уровне бизнес процессов. В Битрикс24 можно настроить права доступа для конкретных процессов, определяя, кто может их запускать, редактировать и просматривать результаты.

Основные разделы интерфейса, связанные с бизнес процессами:

1. CRM. Управление клиентами, сделками и другими аспектами взаимодействия с клиентами.
2. Задачи и проекты. Создание и управление задачами, связанными с бизнес процессами.
3. Документооборот. Согласование и утверждение документов.
4. Коммуникации. Инструменты для уведомлений и обмена сообщениями внутри компании.

Пошаговое руководство по созданию бизнес процесса

Все шаги пронумерованы.

 1. Определение задачи и целей:

1. Анализ текущего процесса. Изучите текущий процесс, который вы хотите автоматизировать. Определите его сильные и слабые стороны.
2. Постановка целей. Определите, чего вы хотите достичь с помощью автоматизации (сокращение времени выполнения задач, уменьшение числа ошибок, повышение прозрачности и т.д.).

2.  Выбор типа бизнес процесса:

1. Простые процессы. Подходят для одноразовых задач, не требующих повторения.
2. Последовательные процессы. Используются для задач, выполняемых в строго определенной последовательности.
3. Процессы со статусами. Идеальны для процессов, состоящих из нескольких этапов с разными статусами выполнения.

3.  Настройка условий запуска:

1. Триггеры. Определите, какие события будут запускать бизнес процесс (например, создание новой сделки, изменение статуса задачи).
2. Ручной запуск. Настройте возможность ручного запуска процесса, если это необходимо.

4. Конфигурация этапов и действий:

Создание действий:

1. Уведомления. Настройте автоматические уведомления для ответственных лиц.
2. Задачи. Создавайте задачи для сотрудников в рамках процесса.
3. Изменения в документах. Автоматизируйте внесение изменений в документы.

Настройка условий перехода между этапами:

1. Условия и логика. Определите условия, при которых процесс будет переходить от одного этапа к другому (например, завершение задачи, получение одобрения).
2. Промежуточные действия. Добавьте действия, которые должны быть выполнены на каждом этапе.

5. Тестирование и отладка:

1. Пилотный запуск. Запустите бизнес процесс в тестовом режиме для проверки его работы.
2. Отладка. Проанализируйте результаты тестового запуска, выявите и исправьте возможные ошибки или недочеты.
3. Обратная связь. Получите обратную связь от пользователей, участвующих в тестировании, и внесите необходимые корректировки.

6. Внедрение и запуск:

1. Окончательный запуск. Запустите бизнес процесс для повседневного использования.
2. Обучение сотрудников. Проведите обучение для сотрудников, которые будут работать с новым процессом, объясните им цели и порядок действий.
3. Мониторинг и поддержка. Регулярно отслеживайте выполнение бизнес процесса, собирайте отзывы и вносите улучшения по мере необходимости.

Примеры бизнес процессов в Битрикс24

Чтобы лучше понять, как создаются и используются бизнес процессы в Битрикс24, рассмотрим несколько примеров.

Пример 1: Процесс согласования документов

Задача

Автоматизация процесса согласования договоров и других важных документов в компании.

Описание процесса

Процесс начинается с загрузки документа сотрудником. Затем документ автоматически отправляется на проверку юристу. После проверки документ направляется руководителю для утверждения. Если документ одобрен, сотрудник получает уведомление и может продолжить работу с ним.

Пошаговая настройка

1. Создание нового бизнес процесса. Перейдите в раздел «Бизнес процессы» в Битрикс24. Выберите «Создать новый процесс» и задайте ему имя, например, «Согласование документов».
2. Настройка триггера. Установите триггер «Загрузка документа». Это будет стартовым событием для бизнес процесса.
3. Добавление этапа проверки юристом. В редакторе процессов добавьте действие «Отправить на проверку». В настройках действия укажите юриста как ответственного. Добавьте уведомление для юриста о необходимости проверки документа.
4. Настройка условий проверки. Определите условие: если юрист утвердил документ, процесс переходит на следующий этап. Если документ отклонен, он возвращается сотруднику с комментариями.
5. Добавление этапа утверждения руководителем. Добавьте действие «Отправить на утверждение». Укажите руководителя как ответственного. Настройте уведомление для руководителя.
6. Завершение процесса. Если документ утвержден, отправьте уведомление сотруднику. Если документ отклонен, отправьте уведомление юристу и сотруднику с причиной отклонения.
7. Тестирование и запуск. Запустите процесс в тестовом режиме. Проверьте правильность выполнения всех этапов. Внесите необходимые корректировки и запустите процесс для повседневного использования.

Пример 2 Процесс обработки заявок клиентов

Задача

Автоматизация процесса обработки заявок клиентов для повышения скорости и качества обслуживания.

Описание процесса

Процесс начинается с получения заявки от клиента. Заявка автоматически регистрируется в CRM и назначается ответственному менеджеру. Менеджер проверяет заявку и связывается с клиентом для уточнения деталей. После этого заявка передается в отдел производства или услуги для выполнения.

Пошаговая настройка

1. Создание нового бизнес процесса. Перейдите в раздел «Бизнес процессы» и выберите «Создать новый процесс». Назовите процесс, например, «Обработка заявок клиентов».
2. Настройка триггера. Установите триггер «Получение заявки». Это будет стартовым событием для процесса.
3. Автоматическая регистрация заявки. Добавьте действие «Регистрация заявки в CRM». Убедитесь, что заявка создается с необходимыми данными.
4. Назначение ответственного менеджера. Добавьте действие «Назначить менеджера». В настройках укажите правила распределения заявок между менеджерами (например, по очереди или по загруженности).
5. Связь с клиентом. Добавьте действие «Создать задачу для менеджера». В задаче укажите необходимость связи с клиентом для уточнения деталей.
6. Передача заявки на выполнение. После завершения задачи менеджером, настройте действие «Передать заявку в отдел производства». Добавьте уведомление для отдела производства о новой заявке.
7. Тестирование и запуск. Проведите тестирование бизнес процесса. Убедитесь, что заявки обрабатываются корректно и все этапы выполняются правильно. Запустите процесс в рабочем режиме.

Пример 3 Процесс найма сотрудников

Задача

Автоматизация процесса найма сотрудников для обеспечения систематизации и упрощения управления этим процессом.

Описание процесса

Процесс начинается с подачи резюме кандидатом. Резюме автоматически отправляется на рассмотрение HR-специалисту. HR-специалист проводит первичное интервью и при положительном результате отправляет кандидата на техническое собеседование. После успешного прохождения всех этапов кандидат получает предложение о работе.

Пошаговая настройка

1. Создание нового бизнес процесса. Перейдите в раздел «Бизнес процессы» и выберите «Создать новый процесс». Назовите процесс, например, «Найм сотрудников».
2. Настройка триггера. Установите триггер «Подача резюме». Это будет стартовым событием для процесса.
3. Рассмотрение резюме HR-специалистом. Добавьте действие «Отправить резюме на рассмотрение». Укажите HR-специалиста как ответственного. Настройте уведомление для HR-специалиста.
4. Проведение первичного интервью. Добавьте действие «Создать задачу для HR-специалиста». Укажите необходимость проведения первичного интервью.
5. Переход на техническое собеседование. Настройте условие: если кандидат прошел первичное интервью, создайте задачу для технического специалиста. Добавьте действие «Назначить техническое собеседование».
6. Предложение о работе. Если кандидат успешно прошел все этапы, настройте действие «Отправить предложение о работе». Укажите, кто будет отправлять предложение и как (например, через электронную почту).
7. Тестирование и запуск. Проведите тестирование бизнес процесса. Убедитесь, что все этапы выполняются корректно и без сбоев. Запустите процесс в рабочем режиме.

Оптимизация и автоматизация бизнес процессов

Оптимизация и автоматизация бизнес процессов в Битрикс24 позволяют значительно повысить эффективность работы компании, сократить издержки и минимизировать риски.

Анализ текущих процессов:

• Проведите детальный анализ существующих бизнес процессов, чтобы выявить узкие места и неэффективные этапы.
• Используйте инструменты мониторинга и отчетности Битрикс24 для сбора данных о времени выполнения задач и их результативности.

Сокращение ненужных шагов:

• Исключите из процессов все ненужные или дублирующие этапы.
• Оптимизируйте последовательность действий для минимизации временных и ресурсных затрат.

Автоматизация рутинных задач:

• Определите рутинные и повторяющиеся задачи, которые можно автоматизировать.
• Используйте встроенные роботы и триггеры Битрикс24 для автоматического выполнения этих задач.

Обратная связь и вовлечение сотрудников:

• Регулярно собирайте обратную связь от сотрудников, участвующих в процессах, чтобы выявлять проблемы и возможные улучшения.
• Вовлекайте ключевых сотрудников в процесс оптимизации для получения ценных инсайтов и повышения лояльности к изменениям.

Регулярное обновление процессов:

• Периодически пересматривайте и обновляйте бизнес процессы с учетом изменений в бизнесе и внешней среде.
• Внедряйте новые технологии и методы, которые могут улучшить эффективность процессов.

Избегание типичных ошибок

Отсутствие четких целей и задач:

• Убедитесь, что у каждого бизнес процесса есть четко определенные цели и задачи.
• Обозначьте конкретные метрики и KPI для оценки эффективности процессов.

Слишком сложные процессы:

• Не усложняйте бизнес процессы без необходимости. Сложные процессы труднее управлять и поддерживать.
• Стремитесь к простоте и ясности на каждом этапе процесса.

Недостаточное обучение сотрудников:

• Обеспечьте достаточное обучение и поддержку для сотрудников, работающих с бизнес процессами.
• Регулярно проводите тренинги и обучающие сессии для повышения квалификации.

Игнорирование данных и аналитики:

• Используйте доступные инструменты для сбора и анализа данных о выполнении бизнес процессов.
• Основывайте решения по оптимизации на реальных данных и фактах.

Взаимодействие с другими модулями Битрикс24

• Автоматизируйте процессы управления клиентами, продажами и маркетингом.
• Настройте бизнес процессы для автоматического создания задач, отправки уведомлений и обновления данных в CRM.

Управление задачами и проектами:

• Используйте бизнес процессы для автоматического создания и управления задачами и проектами.
• Обеспечьте прозрачность и контроль за выполнением задач с помощью отчетов и мониторинга.

Документооборот:

• Автоматизируйте процессы согласования, утверждения и хранения документов.
• Настройте уведомления и напоминания для ответственных лиц.

Коммуникационные инструменты:

• Используйте встроенные чаты, электронную почту и другие коммуникационные инструменты для уведомления и координации сотрудников.
• Настройте автоматические сообщения и напоминания для участников бизнес процессов.

Автоматизация процессов

Использование роботов и триггеров:

• Настройте роботов для автоматического выполнения рутинных задач, таких как отправка уведомлений, обновление данных и создание задач.
• Используйте триггеры для автоматического запуска бизнес процессов при наступлении определенных событий (например, создание нового контакта или изменение статуса сделки).

Интеграция с внешними сервисами:

• Интегрируйте Битрикс24 с внешними сервисами и приложениями для расширения функциональности бизнес процессов.
• Используйте API и вебхуки для обмена данными между системами и автоматического выполнения задач.

Примеры успешных кейсов:

• Изучайте примеры успешных внедрений автоматизированных бизнес процессов в других компаниях.
• Адаптируйте лучшие практики и решения для своих нужд.