Работая в любой CRM-системе Вы рано или поздно столкнётесь с необходимостью печатать документы и проводить финансовые операции. Большая часть CRM-систем не предназначена для таких операций, т.к. они нацелены на улучшение взаимодействия с клиентом и слежение за ритмичностью работы. Попытки сделать один продукт для всех задач пока еще не увенчался успехом. Уж слишком разные нужно решать вопросы в рамках одного продукта. В итоге, у производителей получается сделать что-то среднее. Или финансово-управленческая часть будет хорошо развита, или процесс взаимоотношений с клиентами будет более проработан.
Компания 1С лидер рынка по производству управленческих и финансовых программных продуктов. В её активе есть собственная конфигурация 1С-CRM, но она значительно уступает современным программным продуктам (Битрикс24, AMO-CRM, Мегаплан и прочим). Веб-технологии очень быстро ворвались в нашу жизнь и рабочий процесс. Они стали диктовать свои условия, предлагая использовать практически неограниченный набор коммуникаций и интеграции "всего со всем". В итоге, получилось так, что настольные продукты стали сильно уступать позиции сетевым решениям из-за технических особенностей и отсутствия гибкости.
Без преувеличения, можно отметить, что Битрикс24 является лидером рынка CRM как в России, так и в других странах где она присутствует. В процессе работы, каждый менеджер, оформляющий сделки в Битрикс24, сталкивается с проблемой завершения цикла работы, т.к. в большинстве случаев, это подразумевает составление и печать соответствующих документов, ожидания оплаты и прочих операций, лежащих в поле деятельности программ учета финансов.
В идеале, нужно чтобы менеджер работал в одной системе, а все данные передавались между системами (1С и Битрикс24). На текущий момент, такой вариант можно реализовать только на коробочной CRM Битрикс24. Примерная стоимость такого решения начинается от 150 000 рублей без глубокой автоматизации работы (проработки бизнес-процессов).
Если отказываться от такой схемы, то возможно организовать работу по упрощенным схемам, которые подразумевают работу в двух системах одновременно и предполагают наличие неудобств разного масштаба.
Начнём с главных моментов. Битрикс24 умеет обмениваться данными со следующими конфигурациями:- Управление торговлей ред. 10.3
- Управление торговлей ред. 11.1
- Управление торговлей ред. 11.2
- Управление производственным предприятием ред.1.3
- Комплексная автоматизация ред. 1.1
- Управление небольшой фирмой ред. 1.5
- Управление небольшой фирмой ред. 1.6
- ERP Управление предприятием 2.1
- Бухгалтерия предприятия 3.0 начиная с релиза 3.0.44.94
- односторонняя — сведения переносятся только из Битрикс24 в «1С:Бухгалтерию 8»;
- упрощенная — переносятся только сведения о созданных через Битрикс24 Счетах, а также использованные в этих счетах данные о номенклатуре, контрагентах и ценах. По этим сведениям в «1С:Бухгалтерии 8» создаются счета покупателям. Выполнение каких-либо других операций с Битрикс24 не предусмотрено.
В каждой из выше приведённых конфигураций, существует собственный обмен с сайтом и в рамках него может осуществляться передача данных из Битрикс24. При желании, Вы можете интегрировать модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Тут нужно отметить, что интегрировать модуль можно только с раскрытием "ядра" системы, т.е. нужно будет модифицировать штатную структуру базы данных. Это приведёт к тому, что обновлять базу данных будет сложнее и обычный пользователь уже не сможет с этим справится. Потребуется опыт и знания процесса обновления модифицированной конфигурации.
Теперь мы поговорим о выявленных нами вариантах обмена 1С и Битрикс24 облака и коробки
-
Заказ покупателя создаётся сам и не нужно его создавать в 1С.
-
Контрагент если отсутствует в 1С, то он будет создан. Если он будет с Базе 1С, то система его выберет в заказе.
-
Если цены были вручную установлены, то они будут перенесены в заказ покупателя без изменений.
-
Нет динамических цен.
-
Ужасно неудобно работать с большим количеством позиций в счёте (нет полноценного артикула).
-
Изменили заказ в 1С, а Битриксе24 (и наоборот) всё осталось как есть.
Такой способ подходит для тех компаний, которые просто хотят иметь информацию об операциях в карточке клиента.
-
Полностью передадутся контакты и компании
-
Будет информация о реализациях в виде дел. Если 1С с Веб-версией, то будет динамическая ссылка, которая позволит открывать конкретную операцию в 1С.
-
На неуправляемых конфигурациях 1С веб-версии нет и ссылки на реализации не передать.
-
Не будет работать статистика по операциям в CRM, т.к. не будет сделок и счетов. CRM превратится в базу данных клиентов и не более.
Механизм обмена предполагает наличие сразу двух модулей передачи и получения информации от компании 1С-Битрикс. Первый модуль для обмена с интернет магазином, а второй - 1С-трекер.
Менеджер создаёт заказ покупателя в 1С и выгружается информация в интернет магазин. Из интернет-магазина она поступает в Битрикс24. Параллельно мы получаем данные в Битрикс24 в виде контактов и компаний с помощью 1С-трекера.
При использовании данного варианта реализуется модель двухстороннего обмена. Выгружается информация о заказах покупателей и создаются автоматически сделки.
-
Полностью передадутся контакты и компании
-
Все созданные и изменённые заказы будут синхронизироваться (в обе стороны) со сделками CRM и будет статистика по Сделкам.
-
В Битриксе управлением сайтом будет вся статистика по операциям клиента и её можно отображать в личном кабинете клиенту.
-
Не будет счетов на оплату, а значит не будет статистики по оплате. Для того, чтобы была статистика, нужно создавать счета вручную(это касается облака Битрикс24).
-
При обмене будут создаваться дубликаты компаний и нужно будет каждую компанию объединять с помощью штатного механизма. После объединения, механизм обмена для этой компании не будет создавать дубликаты.
-
Обмен не мгновенный (1-2 минуты на заказ будет идти процесс обмена).
-
В Битрикс управление сайтом будет создано куча пользователей с контактами покупателей (минус условный).
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?